最新提示


        ≈≈兄弟科技002562≈≈(更新:19.10.09)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月24日
         2)预计2019年三季净利润1887.86万元至2643万元,下降幅度为75%至65%  
           (公告日期:2019-08-30)
         3)10月09日(002562)兄弟科技:2019年第三季度可转换公司债券转股情况
           公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本89520万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019-
           06-20;除权除息日:2019-06-21;红利发放日:2019-06-21;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:147950089股; 发行价格不低于:11.22元
           /股;预计募集资金:1660000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:包括
           实际控制人钱志达、钱志明在内不超过十名特定投资者
机构调研:1)2019年05月20日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:-63.17万 同比增:-100.74 营业收入:6.28亿 同比增:-17.33
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0010│ -0.0300│  0.0300│  0.0900│  0.1000
每股净资产      │  2.3885│  2.3744│  2.4053│  2.4181│  2.4287
每股资本公积金  │  0.7693│  0.6642│  0.6642│  0.6110│  0.6101
每股未分配利润  │  0.5543│  0.6434│  0.6724│  0.7679│  0.7797
加权净资产收益率│ -0.0300│ -1.1400│  0.9700│  3.2500│  3.6600
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0007│ -0.0282│  0.0242│  0.0837│  0.0945
每股净资产      │  2.5188│  2.4742│  2.5042│  2.5010│  2.5111
每股资本公积金  │  0.7693│  0.6462│  0.6462│  0.5866│  0.5855
每股未分配利润  │  0.5543│  0.6260│  0.6542│  0.7373│  0.7481
摊薄净资产收益率│ -0.0278│ -1.1392│  0.9658│  3.3473│  3.7638
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A 股简称:兄弟科技 代码:002562 │总股本(万):90203.0513 │法人:钱志达
上市日期:2011-03-10 发行价:21 │A 股  (万):53909.2015 │总经理:钱志达
上市推荐:日信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):36293.8498│行业:医药制造业
主承销商:日信证券有限责任公司 │主营范围:主要从事维生素和皮革化学品的研
电话:86-573-80703928 董秘:钱柳华│发、生产与销售等业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│   -0.0010│   -0.0300
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    2018年        │    0.0300│    0.0900│    0.1000│    0.1300
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    2017年        │    0.7600│    0.4600│    0.2900│    0.2900
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    2016年        │    0.3200│    0.3000│    0.2500│    0.1300
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    2015年        │    0.1900│    0.2200│    0.1500│    0.0600
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[2019-10-09](002562)兄弟科技:2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    - 1 -
    股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2019-078
    债券代码:128021 债券简称:兄弟转债
    兄弟科技股份有限公司
    2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
    特别提示:兄弟转债(债券代码:128021)转股期为2018年6月4日至2023年11
月28日;转股价格为人民币5.25元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019
年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公
告如下:
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准,公司于2017年1
1月28日公开发行了700万张可转债,每张面值100元,发行总额7.00亿元。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2017]830号”文同意,公
司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“兄
弟转债”,债券代码“128021”。
    根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》(以下简称“募集说明书”)的规定,公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日
起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币18.17元/股。
    2018年5月29日,因实施2017年度权益分派方案,每10股派息2元(含税),以
资本公积金向全体股东每10股转增6股,根据《募集说明书》规定,经公司第四届董
事会第十二次会议审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为
11.23元/股,调整后的转股价格于2018年5月29日生效。 2018年9月3日,第四届十
五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》,建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请
股东大会审议;2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    过,根据《募集说明书》规定,“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股
向下修正为5.35元/股,下修后的转股价格于2018年9月21日生效。
    2019年6月21日,因实施2018年度权益分派方案,每10股派息1元(含税),根
据《募集说明书》规定,经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,“兄弟转
债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股,调整后的转股价格于2019年6
月21日生效。
    二、兄弟转债转股及股份变动情况
    2019年第三季度,兄弟转债因转股减少193,000元,转股数量为36,759股。截至
2019年9月30日,兄弟转债剩余金额为504,837,800元。公司2019年第三季度股份变
动情况如下:
    股份性质
    本次变动前
    本次变动增减(+、-)
    本次变动后
    股份数量(股)
    比例(%)
    发行新股
    送股
    公积金转股
    其他
    小计
    股份数量(股)
    比例(%)
    一、限售条件流通股/非流通股
    362,938,498
    40.24
    0
    0
    0
    0
    0
    362,938,498
    40.24
    高管锁定股
    362,938,498
    40.24
    0
    0
    0
    0
    0
    362,938,498
    40.24
    二、无限售条件流通股
    539,055,256
    59.76
    0
    0
    0
    36,759
    36,759
    539,092,015
    59.76
    三、总股本
    901,993,754
    100
    0
    0
    0
    36,759
    36,759
    902,030,513
    100
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问, 请拨打公司董秘办投资者咨询电话0573-8070392
8进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄
弟科技”股本结构表;
    2、截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄
弟转债”股本结构表。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月9日

[2019-09-30](002562)兄弟科技:关于全资子公司临时停产进展的公告

    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-077
    兄弟科技股份有限公司
    关于全资子公司临时停产进展的公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日披露了 《关于
全资子公司临时停产的公告》(公告编号:2019-026),为积极响应江苏省化工行
业整治提升方案及相关要求,同时进一步提升公司全资子公司江苏兄弟维生素有限
公司(以下简称“兄弟维生素”)的安全环保水平,兄弟维生素于4月14日起停产进
行整治提升工作。
    停产期间,公司认真贯彻、落实各项文件要求,对照各文件相关规定,对兄弟
维生素开展安全生产大检查,对部分生产线进行检修升级,并已完成整治提升相关
工作。
    2019年8月26日,盐城市化工生产安全环保整治提升领导小组办公室发布了《关
于印发盐城市停产整治化工生产企业复产工作流程的通知》(盐化治办【2019】5
号)(以下简称“盐化治办【2019】5号文”)。2019年9月29日,兄弟维生素复产
申请通过了港区初审、区级验收,盐城市大丰区人民政府依据盐化治办【2019】5号
文精神,对兄弟维生素复产拟申请市级复核,并将相关情况予以公示。
    截至本公告日,依据盐化治办【2019】5号文的精神,兄弟维生素复产验收流程
尚未结束,供热公司暂未恢复供热,尚处于临时停产状态,复产时间仍具有不确定
性。
    兄弟维生素将积极与相关单位沟通,加快完成复产相关工作,推动兄弟维生素
尽快恢复生产。公司将依照相关规定对兄弟维生素的复产情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月30日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-09-21](002562)兄弟科技:关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告

    - 1 -
    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-076
    兄弟科技股份有限公司
    关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开的第四届董
事会第十五次会议、2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《
关于回购公司股份预案的议案》,于2018年9月4日、2018年9月7日披露了《关于回
购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-074)、《关于回购公司股份预案的补
充公告》(公告编号:2018-076),于2018年10月17日披露了《回购报告书》(公
告编号:2018-084);2018年11月2日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(
公告编号:2018-091)。公司于2019年2月22日召开了第四届董事会第十九次会议,
审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》,于2019年2月23日披露了《关
于调整回购公司股票预案的公告》(公告编号:2019-011)。具体内容详见刊登在
《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据《回购报告书》,本次回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案
之日起的12个月,截至2019年9月19日公司本次回购股份实施期限已届满,根据《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定
,现将公司回购实施结果公告如下:
    一、本次回购股份实施情况
    公司在回购期间根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务
指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于上市公司以集中
竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定实施回购股份及履行信
息披露义务。
    公司分别于2018年12月4日、2019年1月4日、2019年2月12日、2019年3月5日、2
019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日和201
9年9月3日披露了关于回购股份事项的进展公告,具体内容详见刊登在《证券时报
》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    截至2019年9月19日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,791,240股
,占公司目前总股本902,030,513股的0.7529%,股票成交最低价为4.120元/股,最
高价为5.130元/股,支付总金额为30,000,260.48元(不含交易费用)。公司本次回
购股份期限届满并实施完毕。
    二 、本次回购对公司的影响
    公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异
。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不
会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。
    三、本次回购实施期间相关主体买卖本公司股票情况
    经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一
致行动人自公司首次披露回购股份事项之日至2019年9月19日期间不存在买卖本公司
股票的情况。
    四、已回购股份的处理安排
    本次回购的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划、用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券。
    本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户,股份过户之前,回购
股份不享有利润分配、资本公积转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决
权等相关权利。
    五、合规性说明
    1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
    2、公司回购股份敏感期范围:
    (一)上市公司在下列期间不得回购股份:
    (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中,至依法披露后两个交易日内;
    (3)中国证监会规定的其他情形。
    (二)上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:
    (1)开盘集合竞价;
    - 3 -
    (2)收盘前半小时内;
    (3)股票价格无涨跌幅限制。
    上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    3、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后,公司每五个交易
日最大回购股份数量为2,735,100股(2018年11月1日至2018年11月7日),未达到
公司首次回购股份事实发生之日(2018年11月1日)前五个交易日公司股份成交量之
和30,711,600股的25%。
    六、股份变动情况
    根据本次回购股份数量为679.124万股(假设回购的股份用于股权激励计划或员
工持股计划的金额约为人民币2,000.02万元,将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券的金额约为人民币1,000.01万元)测算,回购股份约占本公司
回购前总股本的0.78%,则公司的总股本不发生变化,变化情况如下:
    股份性质
    回购前
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    比例(%)
    一、有限售条件股份
    369,219,299
    42.66
    373,746,792
    43.18
    二、无限售条件股份
    496,333,004
    57.34
    491,805,511
    56.82
    三、股份总数
    865,552,303
    100.00
    865,552,303
    100.00
    七、其他说明
    公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意,公司将根据资本市场变化以及公
司财务状况,在未来择机实施新的回购计划,维护市场稳定和广大投资者利益。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月21日

[2019-09-16](002562)兄弟科技:关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告

    - 1 -
    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-075
    兄弟科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际
控制人钱志达先生的通知,钱志达先生与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商
证券”)办理了股权质押展期手续及补充质押手续。具体如下:
    一、控股股东、实际控制人本次股权质押的基本情况
    1、股东股份本次质押展期基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数(万股)
    质押开始日期(逐笔列示)
    原质押到期日
    展期后质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    钱志达
    是
    4740
    2018年9月20日
    2019年9月20日
    2020年9月20日
    浙商证券
    18.42%
    个人投资
    本次质押展期是对2018年9月20日钱志达先生与浙商证券办理的股票质押进行的
展期业务。具体内容详见公司于2018年9月22日《证券时报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公
告》(公告编号:2018-081)。
    2、股东股份本次补充质押基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数(万股)
    质押开始日期(逐笔列示)
    质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    钱志达
    是
    2260
    2019年9月11日
    2020年9月20日
    浙商证券
    8.78%
    补充质押
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    3、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,钱志达先生持有公司股份数量257,395,438股,占公司总股本
的比例为28.54%,本次股份质押后,钱志达先生累计质押其持有的本公司股份171,
000,000股,占其持有公司股份数量的66.43%。
    二、控股股东、实际控制人本次股权质押展期及补充质押的其他情况
    本次股份质押展期及补充质押为钱志达先生对其前期质押给浙商证券部分股份
的展期及补充质押,不涉及新增融资安排。
    截至本公告披露日,钱志达先生质押给浙商证券的公司股份不存在平仓风险或
被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控
制权发生变更。后续若出现平仓风险,钱志达先生将采取包括但不限于补充质押、
提前购回等措施,应对上述风险。
    公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况,并按规定及时做好相关信
息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月16日

[2019-09-03](002562)兄弟科技:关于股份回购进展情况的公告

    - 1 -
    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-074
    兄弟科技股份有限公司
    关于股份回购进展情况的公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日、2018年9月20日
召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于
回购公司股份预案的议案》等相关预案,公司已于2018年10月17日披露了《回购报
告书》;公司于2019年2月22日、2019年3月11日召开第四届董事会第十九次会议、
2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》,
公司已于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案(修订稿)公告》。具体
内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方
式回购股份业务指引》等的规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公
告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下:
    一、公司回购股份进展情况
    截至2019年8月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股
,占公司目前总股本902,030,323股的0.7528%,股票成交最低价为4.120元/股,最
高价为5.020元/股,支付总金额为29,997,182.48元(不含交易费用)。
    二、其他说明
    1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
    2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后,公司每五个交易
日最大回购股份数量为2,735,100股(2018年11月1日至2018年11月7日),未达到
公司首次回购股份事实发生之日(2018年11月1日)前五个交易日公司股份成交量之
和30,711,600股的
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    25%。 3、公司回购股份敏感期范围:
    (一)上市公司在下列期间不得回购股份:
    (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中,至依法披露后两个交易日内;
    (3)中国证监会规定的其他情形。
    (二)上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:
    (1)开盘集合竞价;
    (2)收盘前半小时内;
    (3)股票价格无涨跌幅限制。
    上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    4、公司将严格按照相关规定进行操作,并依据公司的股份回购方案,实施回购
计划并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月3日

[2019-08-30](002562)兄弟科技:第四届监事会第十六次会议决议公告

    -1 -
    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-071
    兄弟科技股份有限公司
    第四届监事会第十六次会议决议公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于201
9年8月29日以通讯表决的方式召开,本次监事会会议通知已于2019年8月26日以电
子邮件等方式发出。本次应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下:
    一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》
    监事会经审核后认为,《公司2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上的《公司2019年半年度报告及其摘要》。
    二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    监事会
    2019年8月30日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-08-30](002562)兄弟科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告

    - 1 -
    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-070
    兄弟科技股份有限公司
    第四届董事会第二十四次会议决议公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通
知于2019年8月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2019年8月29日以
通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下:
    一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上的《公司2019年半年度报告及其摘要》。
    二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月30日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-08-30](002562)兄弟科技:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.001
    加权平均净资产收益率:-0.03%

[2019-08-24](002562)兄弟科技:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

    1
    股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2019-067
    兄弟科技股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兄弟科技”)于近日收到深圳
证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对兄弟科技股份有限公司的问询函》(
中小板问询函【2019】第308号,以下简称“《问询函》”)。针对《问询函》提出
的问题,公司及时组织相关人员进行了审慎核查,现就《问询函》提出的问题及回
复公告如下:
    一、请比照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条,逐项说明上述交易
不构成重大资产重组的依据,并对上述交易的所履行的审议程序进行全面自查,详
细说明上述交易的审议程序是否合法合规。
    回复:
    (一)本次交易不构成重大资产重组的依据如下:
    1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条 计算本办法第十二条、
第十三条规定的比例时,应当遵守下列规定:
    购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的
资产总额和成交金额二者中的较高者为准,营业收入以被投资企业的营业收入为准
,净利润以被投资企业扣除非经常性损益前后的净利润的较高者为准,资产净额以
被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准;出售股权导致上市公司丧
失被投资企业控股权的,其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的
资产总额、营业收入以及净资产额为准。
    本次交易购买股权将导致兄弟科技取得标的公司控股权,因此基于上述规定,
本次交易标的公司LANXESS CISA Proprietary Limited(以下简称“标的公司”)
相关数据如下:
    (1)资产总额:本次交易成交金额为8,305万欧元(折合人民币约66,072.09万
元),高于标的公司2018年经审计的资产总额113,930万兰特(以2018年12月31日
汇率计算,折合人民币约53,946万元),因此其资产总额以成交金额8,305万欧元(
折合人民币约66,072.09万元)为准;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (2)营业收入:以标的公司2018年经审计的营业收入119,370万兰特(以2018
年12月31日汇率计算,折合人民币约56,522万元)为准;
    (3)资产净额:本次交易成交金额为8,305万欧元(折合人民币约66,072.09万
元),高于标的公司2018年经审计的净资产额41,250万兰特(以2018年12月31日汇
率计算,折合人民币约19,532万元),因此其资产净额以成交金额8,305万欧元(
折合人民币约66,072.09万元)为准。
    2、《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条 上市公司及其控股或者控制
的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:
    (1)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会
计报告期末资产总额的比例达到50%以上 ;
    说明:兄弟科技2018年经审计的合并财务会计报告期末资产总额为358,198.67
万元,此次交易标的公司资产总额为8,305万欧元(折合人民币约66,072.09万元)
(本次交易成交金额),占比为18.45%,未达到50%。
    (2)购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期
经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;
    说明:兄弟科技2018年经审计的合并财务会计报告营业收入为141,501.67万元
,此次交易标的公司2018年所产生的营业收入为119,370万兰特(以2018年12月31日
汇率计算,折合人民币约56,522万元),占比为39.94%,未达到50%。
    (3)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会
计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5000 万元人民币。
    说明:兄弟科技2018年经审计的合并财务会计报告期末净资产额为225,887.10
万元,此次交易标的公司2018年的资产净额为8,305万欧元(折合人民币约66,072.0
9万元)(本次交易成交金额),占比为29.25%,未达到50%。
    综上所述,本次交易不构成重大资产重组。
    (二)对上述交易的所履行的审议程序进行全面自查,详细说明上述交易的审
议程序是否合法合规。
    说明:根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3条 上市公司发生的交易(
上市公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,上市公司除应当及时披露外,
还应当提交股东大会审议:
    3
    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过五千万元;
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元;
    4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的
50%以上,且绝对金额超过五千万元;
    5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且
绝对金额超过五百万元。
    标的公司2018年度经审计的净利润为10,960万兰特((以2018年12月31日汇率
计算,折合人民币约5,190万元)占兄弟科技2018年度经审计净利润2,181.73万元的
比例为237.88%,超过50%,且绝对金额超过五百万元。因此,公司根据上述规则要
求,该交易已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审
议通过并披露,拟提交公司股东大会审议。
    综上所述,公司认为本次交易所履行的审议程序合法合规。
    二、根据《中小企业板上市公司信息披露公告格式第1号——上市公司收购、出
售资产公告格式》的要求,请你公司逐项列明以下内容:
    (1)标的公司最近一年及最近一期的资产总额、负债总额、应收款项总额、或
有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)、净资产、营业收入、营业利润
、净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务数据(注明是否经审计)。如该标
的公司净利润中包含较大比例的非经常性损益,应予以特别说明。
    (2)标的公司的权属(包括有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利
、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、是否存在查封、冻结等司
法措施等)、所在地、帐面价值(包括帐面原值、已计提的折旧或准备、帐面净值
)。
    (3)交易对方获得标的公司的时间、方式和价格,运营情况(包括交易对方经
营该项资产的时间、该项资产投入使用的时间、最近一年运作状况及其他需要特别
说明的事项如收购的房屋结构、与收购出售使用权有关的地块周边土地的用途等)。
    (4)如上述交易涉及债权债务转移,应详细介绍该项债权债务发生时的决策程
序及该
    4
    项债权债务的基本情况,包括债权债务人名称、债权债务金额、期限、发生日
期、发生原因等。对转移债务的,还应当说明已经取得债权人的书面认可等。
    回复:
    (一)标的公司最近一年及最近一期的资产总额、负债总额、应收款项总额、
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)、净资产、营业收入、营业利
润、净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务数据(注明是否经审计)。如该
标的公司净利润中包含较大比例的非经常性损益,应予以特别说明。
    标的公司最近一年及一期的主要财务数据如下:
    (1)利润表
    单位:万兰特
    指标名称
    2019年1-6月
    2018年
    营业收入
    58,470
    119,370
    EBITDA
    10,370
    24,720
    营业利润
    5,060
    14,340
    净利润
    3,900
    10,960
    说明:2018年度,标的公司存在非经常性损益7,970万兰特,主要系地下水截水
渠预提费用的转销。
    (2)资产负债表
    单位:万兰特
    指标名称
    2019年6月30日
    2018年12月31日
    总资产
    115,330
    113,930
    总负债
    21,600
    72,680
    所有者权益
    93,730
    41,250
    应收账款总额
    19,662
    25,720
    (3)其他财务数据
    单位:万兰特
    指标名称
    2019年6月30日
    2018年12月31日
    或有事项涉及的总额
    0
    0
    5
    单位:万兰特
    指标名称
    2019年1-6月
    2018年
    经营活动产生的现金流量净额
    14,555
    9,319
    注:
    A、2019年6月30日,所有者权益同比增长主要系增加了1股股本价值4.9亿兰特
,此4.9亿兰特在2018年12月31日列入应付贷款,因此总负债在2019年6月30日亦出
现相应减少。
    B、以上2018年度数据系经普华永道根据国际会计准则审计,2019年1-6月数据
来源于标的公司提供的未经审计的财务报表。
    (二)标的公司的权属(包括有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权
利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、是否存在查封、冻结等
司法措施等)、所在地、帐面价值(包括帐面原值、已计提的折旧或准备、帐面净
值)。
    1、标的公司资产情况如下表:
    单位:万兰特
    项目
    账面原值
    已计提的折旧
    2018年12月31日
    账面净值
    土地和房产
    19,079
    9,749
    9,330
    办公设备和设施
    5,857
    4,880
    977
    机器设备
    119,765
    82,032
    37,733
    软件和许可
    890
    445
    445
    在建固定资产
    23,924
    0
    23,924
    合计
    169,515
    97,105
    72,410
    2、标的公司产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍
权属转移的其他情况。
    (三)交易对方获得标的公司的时间、方式和价格,运营情况(包括交易对方
经营该项资产的时间、该项资产投入使用的时间、最近一年运作状况及其他需要特
别说明的事项如收购的房屋结构、与收购出售使用权有关的地块周边土地的用途等
)。
    1、标的公司成立于1996年10月21日,是由Bayer Proprietary Limited与Sentr
achem
    6
    Limited共同成立的合资企业,Bayer Proprietary Limited与Sentrachem Limi
ted分别持股50%。标的公司于1998年10月投入运营。
    2、2004年10月21日,LANXESS Proprietary Limited从Bayer Proprietary Lim
ited处受让了标的公司50%股权。该次股权转让系因“德国拜耳”进行拆分重组,
“朗盛集团”从“德国拜耳”中分拆设立,因此2004年LANXESS Proprietary Limit
ed受让Bayer Proprietary Limited所持标的公司50%股权没有支付相应对价。
    2007年2月1日,LANXESS Proprietary Limited从Sentrachem Limited受让其所
持标的公司50%股权,受让价格为2.2亿兰特。自此,LANXESS Proprietary Limite
d拥有了标的公司100%股权。
    3、标的公司目前主营业务为生产及销售铬化工产品,主要产品包括重铬酸钠、
铬酸。根据普华永道会计师事务所依据国际会计准则出具的《审计报告》,2018年
度,标的公司的营业收入为119,370万兰特,EBITDA为24,720万兰特,净利润为10,
960万兰特;根据标的公司提供的未经审计的财务报表,2019年1-6月,标的公司的
营业收入为58,470万兰特,EBITDA为10,370万兰特,净利润为3,900万兰特。最近
一年及一期,标的公司生产经营正常。
    4、标的公司拥有的土地如下:
    编号
    面积(公顷)
    用途
    纽卡斯尔ERF 13661第3号地块
    3.4339
    生产
    纽卡斯尔ERF 13661第6号地块
    4.4135
    生产
    纽卡斯尔ERF 15613
    2.2352
    生产
    纽卡斯尔ERF 15432
    6.2166
    生产
    纽卡斯尔ERF 13661第2号地块
    16.9246
    铬渣填埋(尾矿坝)
    (四)如上述交易涉及债权债务转移,应详细介绍该项债权债务发生时的决策
程序及该项债权债务的基本情况,包括债权债务人名称、债权债务金额、期限、发
生日期、发生原因等。对转移债务的,还应当说明已经取得债权人的书面认可等。
    本次收购股权事项不涉及公司、受让方债权债务转移情况。
    三、请你公司逐项说明标的协议的具体内容,你公司购买上述协议的具体原因
及必要性,并逐项说明标的协议的交易价格及定价依据。
    回复:
    7
    (一)《股份收购协议》
    公司拟丰富铬鞣剂的产品结构,进一步提高铬鞣剂产品的市场占有率和巩固公
司铬鞣剂产品的全球市场领导地位;同时通过整合主要产品维生素K3和铬鞣剂的产
业链,全面提升公司的核心竞争力,公司全资孙公司兄弟南非(私人)有限公司(
最终经核准的公司名称为:兄弟工业南非(私人)有限公司,英文名称:Brother I
ndustrial SA Proprietary Limited,以下简称“兄弟南非”、“受让方”)于20
19年8月12日与LANXESS Proprietary Limited(以下简称“转让方”、“乙方”)
签署《股份收购协议》。本公司拟通过全资孙公司兄弟南非以8,305万欧元受让乙
方持有的标的公司100%股权。
    受让方向转让方支付的购买价格总额应当包括:(1)标的公司100%股权的购买
对价;(2)存货转让协议项下存货转让的对价;(3)股份收购协议项下重要合同
转让的购买对价;本次交易总对价为相当于83,050,000(8,305万欧元)等值的南
非兰特。各方应于交割日后30(三十)个工作日内,就受让方向转让方支付的购买
价格的分配事宜进行友好地协商并达成一致。
    上述“购买价格总额”的定价依据详见本公告第四节:“请你公司补充披露标
的公司的主要股东及其实际控制人、主要产品、运营情况及具体业务模式等内容,
并结合该业务说明与你公司主营业务的协同性,标的公司的交易价格及定价依据”
中的相关说明。
    (二)其他相关协议
    1、《存货转让协议》:由于朗盛的集团化运营模式,转让方是其在南非的统一
销售平台,标的公司产品原通过转让方进行销售。因此,为避免本次交易后标的公
司与转让方发生业务竞争,标的公司与转让方签署《存货转让协议》,约定由转让
方将截至交割日其在南非拥有的并且已经列入转让方账目中相关存货(包括重铬酸
钠、铬酸、铬鞣剂等)转让给标的公司。本协议项下“存货”转让价格包含在本次
《股份收购协议》“交易总对价”中,存货转让对价以账面价值为定价依据,存货
转让的具体数量以交割日为准。
    2、《知识产权转让协议》:由于与本次交易相关的且是标的公司未来经营所需
的知识产权目前由LANXESS Deutschland GmbH持有,因此兄弟科技全资子公司兄弟
集团(香港)有限公司(英文名称:Brother Group (HONG KONG)Limited,以下简
称“兄弟集团(香港)”)与LANXESS Deutschland GmbH签署《知识产权协议》,
约定将本次交易涉及的知识产权(包括重铬酸钠、铬酸、铬鞣剂生产/经营涉及的
相关商标、专利及非专有技术)作价30万欧元转让给兄弟集团(香港),后续由兄
弟集团(香港)统一运营管理和维护受让的知识产权。本协议项下“知识产权价值
”未包含在本次《股份收购协议》“交易总对价”中。
    3、为确保顺利交接及过渡,在一定的过渡期间内,转让方将为标的公司提供过
渡期服务,
    8
    因此标的公司与转让方签署《过渡期服务协议》,约定由转让方在交割日后一
定时间内向标的公司提供相关财务、HR、IT等服务,并由标的公司支付相应过渡期
服务费用。该等过渡期服务费用独立计价收费,未包含在本次《股份收购协议》“
交易总对价”中。
    4、《加工协议》:由于标的公司暂无铬鞣剂生产装置,标的公司与转让方签署
《加工协议》,约定交割日后,转让方将为标的公司加工生产铬鞣剂,并由标的公
司向转让方支付加工费。该等加工费未包含在本次《股份收购协议》“交易总对价
”中。
    公司目前拥有年产4.5万吨铬鞣剂生产线,后续视业务发展需要,公司拟计划在
标的公司现有厂区新建铬鞣剂生产线,或调整重铬酸钠产业链的下游产品规划(重
铬酸钠为生产铬鞣剂的主要原材料,同时重铬酸钠亦可生产铬酸等其它多个产品)
。本协议主要作为本次收购后的铬鞣剂生产过渡安排,不影响标的公司的独立运营。
    5、《销售代理协议》:为稳定标的公司铬鞣剂客户群和维持标的公司铬鞣剂的
全球市场占有率,因此,兄弟集团(香港)与LANXESS Deutschland GmbH签署《销
售代理协议》(仅限于铬鞣剂的销售代理,不包括其他产品),约定交割日后,以
LANXESS Deutschland GmbH或其关联方在全球范围内非独家代理销售铬鞣剂产品的
方式进行销售过渡,并由兄弟集团(香港)向代理方支付代理费。该等销售代理费
未包含在本次《股份收购协议》“交易总对价”中。
    公司目前是全球铬鞣剂主要供应商,已拥有一支成熟的铬鞣剂销售和服务团队
,后续,公司将视业务发展,整合公司和标的公司铬鞣剂的客户结构和销售渠道,
全面提升客户服务水平。本协议主要作为本次收购后的销售过渡安排,不影响标的
公司的独立运营。
    6、《供应和采购协议》:LANXESS Deutschland GmbH在生产经营过程中需采购
重铬酸钠生产相关下游产品,因此其一直以来均通过转让方向标的公司采购所需重
铬酸钠。本次交易完成后,为确保标的公司和LANXESS Deutschland GmbH的长期合
作和业务的稳定延续,兄弟集团(香港)与LANXESS Deutschland GmbH签署《供应
和采购协议》,约定交割日后,由兄弟集团(香港)继续为LANXESS Deutschland 
GmbH供应由标的公司生产的重铬酸钠。相应供应和采购价格与本次《股份收购协议
》“交易总对价”无关。
    四、请你公司补充披露标的公司的主要股东及其实际控制人、主要产品、运营
情况及具体业务模式等内容,并结合该业务说明与你公司主营业务的协同性,标的
公司的交易价格及定价依据。
    回复:
    (一) 标的公司主要情况:
    9
    1、主要股东:LANXESS Proprietary Limited持有标的公司100%股权。
    标的公司股权结构图:
    注:如上图所示,标的公司实际控制人是朗盛集团(法兰克福证券交易所上市
公司)。
    2、主要产品:重铬酸钠、铬酸。
    3、现有运营情况及具体业务模式:LANXESS CISA Proprietary Limited是LANX
ESS Proprietary Limited的全资子公司,LANXESS Proprietary Limited由在德国
注册成立的朗盛集团公司所有。标的公司的业务是将铬矿石转化为铬化学品,然后
通过其控股公司LANXESS Proprietary Limited销售。
    4、标的公司主要业务与兄弟科技主营业务协同性:
    (1)整合产业链,提升竞争力
    全球一半以上的铬矿产量在南非,标的公司位于南非纽卡斯尔市,是全球唯一
一家靠近铬盐核心原料“铬矿”最丰富的南非矿区附近的铬盐生产企业。
    公司是全球最大的维生素K3供应商及全球主要的铬鞣剂供应商,重铬酸钠是维
生素K3和铬鞣剂的核心原材料。朗盛是铬鞣剂发明者(1921年),有着100多年的铬
盐生产与运营经验,标的公司未来的主要产品包括重铬酸钠、铬酸及铬鞣剂。
    本次并购实现了公司主要产品的产业链整合,确保公司核心原材料重铬酸钠的
长期稳定供应,提升了维生素K3和铬鞣剂产品的市场竞争力。
    (2)丰富产品结构,巩固全球市场领导地位
    目前,公司和转让方均是全球铬鞣剂的主要供应商,公司的兄弟品牌铬鞣剂聚
焦中国和东南亚市场,以服务鞋面革和服装革客户为主;朗盛品牌铬鞣剂辐射欧洲
、南美洲和非洲,以服务汽车革和沙发革客户为主;因此,本次并购丰富了公司现
有铬鞣剂的产品结构和客户
    朗盛德国
    LANXESS Deutschland GmbH
    标的公司
    LANXESS CISA Proprietary Limited
    转让方
    LANXESS Proprietary Limited
    朗盛集团 LANXESS AG
    (法兰克福证券交易上市公司)
    100%
    100%
    100%
    10
    结构,全面提高了公司铬鞣剂的全球市场占有率,进一步巩固了公司铬鞣剂的
市场领导地位。
    (二)标的公司的交易价格及定价依据
    根据普华永道会计师事务所依据国际会计准则出具的《审计报告》,标的公司2
018年度经审计的营业收入为119,370万兰特,EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为
24,720万兰特,净利润为10,960万兰特。
    在前述审计报告的基础上,本公司在对标的公司进行估值时,参考折现现金流
法、可比公司估值等方法,同时综合考虑上下游产业链整合、行业的市场机遇,以
及标的公司未来预计的盈利能力、行业地位、品牌影响力、技术水平等因素,最终
确定标的公司100%股权及存货等相关资产转让款合计为8,305万欧元(折合约136,69
5万南非兰特)。假设以该合计转让款作为标的公司100%股权收购对价,对照标的
公司2018年度EBITDA约为5.5倍、对照2019年6月30日账面净资产约为1.4倍,交易定
价公平合理。
    五、请你公司根据本所《股票上市规则》第9.3条的相关规定补充披露标的公司
的审计报告、标的协议的评估报告。
    回复:
    由于双方签署《股份收购协议》之前,未对标的公司进行审计以及对相应资产
进行评估,而标的公司也无法提供按照中国企业会计准则编制的财务报告及其审计
报告,公司后续将聘请会计师事务所及评估机构出具标的公司一年及一期的审计报
告、相应资产的评估报告,并向投资者披露。
    六、请说明上述交易对上市公司本期和未来财务状况的影响;如涉及大额商誉
,请详细说明相关情况。
    回复:
    1、本次交易对上市公司本期财务状况的影响。
    根据《股份收购协议》的约定,买方尚需就本次交易取得相关国家与地区的反
垄断批复;取得主管商务部门、发改委及外汇管理部门就本次交易涉及的境外投资
及外汇管理的审批;取得南非金融监管部门关于南非外汇管理的审批等,公司暂时
无法预计是否能在2019年完成股权交割及对上市公司本期财务状况的影响。
    2、本次交易对上市公司未来财务状况的影响。
    11
    根据普华永道会计师事务所依据国际会计准则出具的《审计报告》,2018年度
,标的公司实现营业收入119,370万兰特,EBITDA24,720万兰特,净利润10,960万兰
特;根据标的公司提供的未经审计的财务报表,2019年1-6月,标的公司实现营业
收入58,470万兰特,EBITDA10,370万兰特,净利润3,900万兰特。预计未来,标的公
司产品需求将保持稳定增长,因此本次交易完成后,上市公司盈利能力预计将得到
有效提升。
    标的公司未来主要产品包括重铬酸钠、铬酸、铬鞣剂,重铬酸钠是维生素K3和
铬鞣剂的核心原材料,因此通过本次收购,公司现有主要产品维生素K3及铬鞣剂的
产业链将得到有效延伸、铬鞣剂全球市占率进一步提高。同时,本次收购将有助于
公司优化与完善全球营销网络布局,更高效满足客户需求。而南非的贸易优势及贸
易政策,也有利于公司积极应对目前及未来全球贸易政策的变化。综上,通过本次
收购,公司将进一步提升综合竞争力,确保公司长期稳定发展。
    3、标的公司100%股权及存货等相关资产转让款合计为8,305万欧元(折合约136
,695万南非兰特;鉴于存货等相应资产的购买价格需于交割日后30个工作日内确定
,相应资产购买价格确定后,标的公司100%股权对价尚需调整)。根据标的公司提
供的未经审计的财务报表,2019年6月30日,标的公司账面净资产为93,730万兰特
。鉴于目前标的公司100%股权转让价格需于交割日后30个工作日内确定,且未进行
合并对价分摊的评估,公司暂无法预计商誉。因此,公司将在确定100%股权转让价
格、完成对标的公司可辨认资产负债合并对价分摊评估后,确定本次收购产生的商誉。
    七、你公司认为应予说明的其它事项。
    回复:
    风险提示:
    1、审批风险
    本次股权收购事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十
五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并经相关审批机关及监管机关的
审核。
    2、整合风险
    由于标的公司地处南非,与公司在商业惯例、监管法律法规、会计税收制度、
企业管理制度、企业文化等经营管理方面存在差异。考虑到上述中外企业管理文化
差异,在本次收购完成后,不排除整合效果无法达到预期的可能。对此公司将建立
完善的内部管理制度,提升管理水平,抵御整合风险。
    3、审计风险
    12
    由于双方签署《股份收购协议》之前,未对标的公司进行审计,而标的公司也
无法提供按照中国企业会计准则编制的财务报告及其审计报告,公司后续将聘请会
计师事务所出具标的公司一年一期的审计报告,向投资者披露。本公告引用的标的
公司财务报表数据可能与按照中国企业会计准则以及公司采用的会计政策得出的最
终经审计财务数据存在一定差异。
    4、汇率风险
    标的公司日常运营币种主要为兰特,而公司合并报表的记账本位币为人民币。
因此,人民币对兰特之间的汇率变化将对公司的盈利水平将产生一定的影响。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](002562)兄弟科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告

    - 1 -
    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-068
    兄弟科技股份有限公司
    第四届董事会第二十三次会议决议公告
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通
知于2019年8月20日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2019年8月23日以
通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下:
    一、审议通过了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    兄弟科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年8月24日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月20日
    调研公司:中信建投证券,浙商证券,万家基金,湘财证券,中国证券报,上海楹联
投资,广州遨为
    接待人:财务中心总监:张永辉,董事长、总裁:钱志达,副总裁、董事会秘书:钱
柳华
    调研内容:调研公司发展和行业情况(以投资者提问,公司高管回答的方式展开
)
一、问:对公司维生素品种后期价格走势的判断如何?
    答:去年下半年,大部分维生素产品价格跌到历史低谷,从2019年开始,部分
产品价格慢慢回升,但是有些产品的价格目前的毛利率还是很低的,所以我们判断
,后续公司维生素品种价格是会是稳中有升的。
二、问:兄弟维生素复产是否有时间表?
    答:兄弟维生素暂无复产时间表。
三、问:公司造影剂项目和香精香料项目的进展情况如何?
    答:预计2019年下半年投产,造影剂项目的投产时间略晚于香精香料项目的投
产时间。
四、问:2019年4月底,公司环评公示了维生素B3和维生素B5产线的技改项目,技改
的具体内容是什么?
    答:维生素B3与维生素B5技改主要为降低物料消耗,提升工艺安全水平与清洁
化水平,从而提升产品的综合竞争力。
五、问:公司苯二酚项目和碘造影剂项目目前的产品价格与前期预测时候的产品价
格相比是怎么样的?
    答:目前苯二酚项目的产品价格和碘造影剂项目的产品价格均高于公司做可研
报告时候的产品价格。
六、问:后续是否有投资其他维生素品种的计划?
    答:研发上是有储备其他的维生素品种相关项目的,但是从公司来讲,现在的
品种做强是最主要的。
七、问:公司后续是否还有医药相关的投资并购计划?
    答:投资并购我们还会持续推进,公司现在也有一些储备项目,进入医药行业
,我们希望有一个完整的并购标的。
八、问:铬鞣剂的销售是否有季节性?
    答:要看客户群,比如下游是做服装的,那么铬鞣剂的销售存在一定季节性;
如果下游是做沙发革、汽车坐垫革之类的,那么季节性是不明显的。
九、问:2018年维生素产品价格下滑造成公司的盈利下滑,2019年产品价格复苏,
公司内部是否有业绩规划?
    答:2019年第一季度,公司维生素产品价格还在低谷;从目前来看,产品价格
均有不同程度的回升,产品价格的回升会对业绩的影响有一定的滞后性。
十、问:未来公司发展的重心放在那里?
    答:公司未来的重点在原料药、医药及香精香料领域,以降低公司产品周期性
特征。目前公司已引进了香料和医药的部分人才,在梳理核心产品,针对核心产品
,在做上下游的规划。公司将进一步加快推进兄弟医药战略发展基地建设,配套战
略合作、收购兼并等方式,不断延伸产品产业链、丰富产品结构。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.83 成交量:2762.00万股 成交金额:13043.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |682.93        |--            |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路|674.96        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|480.56        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券|476.28        |24.84         |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证|460.09        |0.82          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营|82.54         |433.71        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券|60.95         |397.38        |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|6.51          |297.33        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司武穴永宁大道证券营|--            |141.17        |
|业部                                  |              |              |
|金元证券股份有限公司福州曙光路证券营业|140.32        |140.84        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-06-21|12.80 |289.39  |3704.19 |长江证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳红荔|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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