最新提示


        ≈≈中天科技600522≈≈(更新:19.08.02)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)08月02日(600522)中天科技:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的
           公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本301657万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:201
           9-07-15;除权除息日:2019-07-16;红利发放日:2019-07-16;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:51483.97万 同比增:15.31 营业收入:108.19亿 同比增:63.40
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1679│  0.6920│  0.5328│  0.3460│  0.1456
每股净资产      │  6.3469│  6.2862│  6.1337│  5.9104│  5.8535
每股资本公积金  │  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860│  2.4860
每股未分配利润  │  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080│  2.0080
加权净资产收益率│  2.6700│ 11.3300│  8.8700│  5.9300│  2.5200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1679│  0.6919│  0.5328│  0.3461│  0.1456
每股净资产      │  6.5900│  6.2862│  6.1337│  5.9104│  5.8535
每股资本公积金  │  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860│  2.4860
每股未分配利润  │  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080│  2.0080
摊薄净资产收益率│  2.5480│ 11.0074│  8.6865│  5.8553│  2.4947
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A 股简称:中天科技 代码:600522 │总股本(万):306607.2521│法人:薛济萍
上市日期:2002-10-24 发行价:5.4│A 股  (万):306607.2521│总经理:陆伟
上市推荐:华泰证券股份有限公司,东方证券股份有限公司│                      │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:华泰证券有限责任公司 │主营范围:光纤通信和电力传输、新能源
电话:0513-83599505 董秘:杨栋云│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1679
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    2018年        │    0.6920│    0.5328│    0.3460│    0.1456
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    2017年        │    0.5890│    0.4764│    0.3180│    0.1530
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    2016年        │    0.6080│    0.4390│    0.2790│    0.1208
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    2015年        │    0.3950│    0.2648│    0.1817│    0.1973
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[2019-08-02](600522)中天科技:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-068
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2018年12
月1日和2018年12月18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和2018年第一次临
时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
    2018年12月26日,公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》,并于2018年12月27日披露了《江苏中天科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年3月22日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公
司股份事项部分内容调整的议案》,于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》。
    公司分别于2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江苏中天科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年6月13日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份事
项部分内容调整的议案》,分别于2019年6月20日、2019年7月2日披露了《江苏中
天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版
)》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
》,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
    2
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购
股份期间,每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购
股份进展情况公告如下:
    2019年7月,公司未回购股份。截至2019年7月31日,公司已累计回购股份49,50
5,125股,占公司总股本的比例为1.61%,购买的最高价为8.56元/股、最低价为7.8
6元/股,已支付的总金额为412,235,376.55元(不含印花税、佣金等交易费用)。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
    公司后续将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月一日

[2019-07-18](600522)中天科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-067
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年7月
17日收到控股股东中天科技集团有限公司(以下简称“中天科技集团”)将其持有
的公司部分股份解除质押的通知。中天科技集团将其持有的原质押给交通银行股份
有限公司南通分行的公司16,100,000股无限售条件流通股(占公司总股本的 0.53%
)解除质押,并于2019年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解
除股份质押登记手续。
    截至本公告日,中天科技集团直接持有公司股份768,007,883股,占公司总股本
的25.05%。本次解除质押后,中天科技集团累计质押公司股份37,900,000股,占中
天科技集团持有公司股份总数的4.93%,占公司总股本的1.24%。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年七月十七日

[2019-07-16](600522)中天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-066
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年5月
30日召开第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下,公司使用
 2017 年非公开发行股票不超过2亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行可转
换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在一年
以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,投资有效期为自第六
届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。具体内容详见2019年5月31日公司刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.
sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
    公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
    序号
    受托方
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    预期年化收益率
    认购期限
    1
    交通银行股份有限公司南通分行
    交通银行蕴通财富结构性存款9个月
    期限结构型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    2
    中国民生银行股份有限公司南京分行
    与利率挂钩的结构性产品(SDGA190685)
    结构性存款类
    10,000
    3.89%
    2019年6月6日至2019年12月6日
    3
    中国银行股份有限公司如东支行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    保证收益型
    10,000
    3.70%
    2019年6月11日至2019年9月12日
    4
    中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行
    “汇利丰”2019年第5093期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    10,000
    3.80%或3.75%
    2019年6月12日至2020年3月11日
    2
    关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司南通分行、中国民生银行股份有
限公司南京分行、中国银行股份有限公司如东支行、中国农业银行股份有限公司南
通经济技术开发区支行无关联关系,不构成关联交易。
    二、风险控制措施 (一)公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第 2 
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求:在募集资金进
行现金管理期间,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,不得影响
募集资金投资计划正常进行。 (二)公司财务部建立台账对理财产品进行管理,
及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情
况,将及时采取措施,控制投资风险。 (三)公司独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响 (一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是利用暂
时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存
在变相改变募集资金用途的行为。 (二)通过进行适度的低风险短期理财,能获
得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率。
    四、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为50,000万
元,未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
    五、备查文件
    1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》
    2、《中国民生银行理财产品合同》
    3、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》
    4、《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年七月十五日

[2019-07-10](600522)"中天科技"公布2018年年度权益分派实施公告
    江苏中天科技股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:公
司本次利润分配实施前的股本总数为3,066,072,521股,扣减公司通过集中竞价交易
方式累计回购的49,505,125股,本次实际参与分配的股数为3,016,567,396股,每
股派发现金股利0.10元(含税)。
    股权登记日:2019/7/15
    除息日:2019/7/16
    现金红利发放日:2019/7/16
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-07-10](600522)中天科技:关于可转债转股价格调整的提示性公告
    转债代码:110051,转债简称:中天转债;
     调整前转股价格:10.29 元/股;
     调整后转股价格:10.19 元/股;
     转股价格调整生效日期:转股价格自公司实施 2018  年度利润分配的除息日
起生效,即于 2019 年 7 月 16 日生效。

[2019-07-03](600522)中天科技:关于公司可转换公司债券跟踪评级结果的公告
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-063
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于公司可转换公司债券跟踪评级结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 前次债项评级:“AA+” 主体评级:“AA+” 评级展望:“稳定”
    ? 本次债项评级:“AA+” 主体评级:“AA+” 评级展望:“稳定”
    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券
交易所公司债券上市规则》等相关规定,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“
中天科技”或“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“
新世纪评级”)对公司已发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级,本次跟踪信
用评级结果不涉及信用评级调整事项。
    一、前次评级情况
    2018年5月21日,新世纪评级出具了《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股
可转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,债项
信用等级为AA+。
    二、本次跟踪评级情况
    新世纪评级于2019年6月28日出具了《2019年江苏中天科技股份有限公司可转换
公司债券跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望稳定,维
持公司发行的“中天转债”信用等级为“AA+”。
    本次跟踪评级报告《2019年江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评
级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二日

[2019-07-02](600522)中天科技:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-062 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购
股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2018年1
2月1日和2018年12月18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和2018年第一次
临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
。 2018年12月26日,公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》,并于2018年12月27日披露了《江苏中天科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年3月22日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公
司股份事项部分内容调整的议案》,于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》。 公司分别于20
19年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江苏中天科技股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年6月13日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份事
项部分内容调整的议案》,并于2019年6月20日披露了《江苏中天科技股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版)》具体内容详见
公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn的相关公告。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购


    2
    股份期间,每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司
回购股份进展情况公告如下: 2019年6月,公司未回购股份。截至2019年6月30日
,公司已累计回购股份49,505,125股,占公司总股本的比例为1.61%,购买的最高价
为8.56元/股、最低价为7.86元/股,已支付的总金额为412,235,376.55元(不含印
花税、佣金等交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将
根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注
意投资风险。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年七月一日

[2019-06-27](600522)中天科技:关于公司控股股东部分股份质押的公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-061 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质
押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日收到公司控
股股东中天科技集团有限公司(以下简称“中天科技集团”)将其所持有的公司部
分股份进行质押的通知:由于补充流动资金需要,中天科技集团将其持有的公司9,
000,000股(占公司总股本的0.29%)无限售条件流通股质押给交通银行股份有限公
司南通分行,并于2019年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质
押登记手续,质押期限自质押登记日起至中天科技集团办理解除质押登记手续之日
止。 中天科技集团直接持有公司股份768,007,883股,占公司总股本的25.05%。截
至本公告日,中天科技集团累计质押本公司股份54,000,000股,占中天科技集团持
有公司股份总数的7.03%,占公司总股本的1.76%。 中天科技集团资信状况良好,具
备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内。本次质押当前不存在
可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实
质性因素。若公司股价波动达到预警线时,中天科技集团将采取补充质押等措施应
对上述风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时进
行披露。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十六日

[2019-06-26](600522)中天科技:关于全资子公司签订首个海上风电总包合同的公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-060 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于全资子公司签订首个海上
风电总包合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    重要内容提示:
    合同类型及金额:射阳海上南区H1#30万千瓦风电项目风机基础施工及风机安装
施工工程(标段Ⅱ)基建工程施工合同,合同金额为525,642,960.23元人民币。
    合同生效条件:经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章,待公司
提交履约银行保函后合同正式生效。
    合同履行期限:工程竣工时间为2019年年底,质保期为1年。
    对上市公司当期业绩的影响:本次合同的履行对公司2019年经营业绩将有积极
影响。
    近日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)之全
资子公司中天科技集团海洋工程有限公司(以下简称“中天海洋工程”)与华能射
阳新能源发电有限公司签署了《华能射阳新能源发电有限公司射阳海上南区H1#30万
千瓦风电项目风机基础施工及风机安装施工工程(标段Ⅱ)基建工程施工合同》,
合同金额为525,642,960.23元人民币。具体情况如下: 一、合同买方情况 企业名
称: 华能射阳新能源发电有限公司 企业性质: 其他有限责任公司 注册资本: 1
0,000万元人民币 住 所: 射阳县临港工业区金海大道东侧,纬二路北侧 成立日
期: 2018年9月13日 经营范围: 风力发电项目、光伏发电项目设施建设(承装电力
设施除外);风力发电技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动) 公司与华能射阳新能源发电有限公司不存在关联关系。
    二、合同主要条款
    2
    1、合同标的:射阳海上南区H1#30万千瓦风电项目风机基础施工及风机安装施
工工程(标段Ⅱ)包含全场4.5MW风机基础施工(含桩基制作)及风机安装施工、施
工期临时航标工程施工及整个风电场永久航标工程施工。 2、合同金额:525,642,
960.23元人民币。 3、结算方式:按照工程进度支付相应款项;主要包括设备费、
工程施工费等,还包括税费、运杂费、保险费等其它费用。其中合同工程款支付包
括:预付款、工程进度款、竣工结算款及质保金。 4、履行期限:工程竣工时间为
2019年年底,质保期为1年。 5、违约责任:本合同约定了交付延迟违约、执行延
误违约、质量问题违约等责任。 6、争议解决方式:因合同及合同相关事项发生的
争议,双方应首先通过友好协商解决争议,如无法友好解决或经协商后仍不能达成
一致,方可开始仲裁。双方同意仲裁事项应提交南京仲裁委员会,按照该会当时有
效的仲裁规则裁决。 7、合同生效条件:经双方法定代表人或授权委托代理人签字
并加盖公章,待公司提交履约银行保函后合同正式生效。 三、合同履行对公司的影
响 中天科技坚持“海缆向系统发展、海洋工程向总包发展”战略,于2017年成立
中天科技集团海洋工程有限公司。中天海洋工程是中天科技海洋产业链的重要组成
部分,是中天科技坚持“陆海并重、光电融合”发展的支柱产业之一。 中天海洋工
程为更好的服务于海上风电建设需求,斥资10亿元精准打造自有施工船舶。现已拥
有两艘600吨自升式风电安装平台“中天7”、“中天8”,一艘1600吨浮吊打桩船
“中天9”,一艘专业海缆敷设船“中天5”和一套国内市场上最大液压打桩锤MENCK
-3500S,可承接4.0-8.0MW风机基础施工及风机设备安装,每年可完成60~120台套
风机施工。 中天海洋工程自2018年1月13日在华能江苏大丰海上风电项目打下海上
风电施工领域第一根桩开始,现已参与华能大丰、三峡大丰、国华东台、三峡庄河
等海上风电项目施工,以优质的施工技术和质量获得客户的一致好评。 射阳海上南
区H1#30万千瓦风电项目位于射阳河口东南侧海域,辐射沙洲最北端。该项目是公
司首次以总承包方的身份与华能集团进行海上风电领域的合作,为公司向海上风电工程总包(EPC)的发展迈出了新的步伐。
    本合同的执行,对公司2019年经营业绩将有积极的影响,有利于提升公司整体


    3
    盈利能力。 四、合同履行风险提示 公司将会根据双方约定的条件积极稳步推
动上述合同项目的顺利完成,合同的履行存在受不可抗力影响等造成的风险,敬请
广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一
九年六月二十五日

[2019-06-25]中天科技(600522):中天科技全资子公司签订首个海上风电总包合同
    ▇上海证券报
  中天科技公告,公司之全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司与华能射阳
新能源发电有限公司签署了《华能射阳新能源发电有限公司射阳海上南区H1#30万千
瓦风电项目风机基础施工及风机安装施工工程(标段Ⅱ)基建工程施工合同》,合
同金额为525,642,960.23元人民币。该项目是公司首次以总承包方的身份与华能集
团进行海上风电领域的合作,为公司向海上风电工程总包(EPC)的发展迈出了新
的步伐。

    ★★机构调研
    调研时间:2016年09月13日
    调研公司:高盛(亚洲),惠理基金,惠理基金,三菱日联证券,三井住友资管
    接待人:董事会秘书:杨栋云,证券事务代表:曹李博
    调研内容:(一)光通信业务
1、问:公司光通信业务介绍?
   答:光通信行业是公司1992年进入的第一个产业领域,经过二十多年深耕,现已
具备光纤预制棒-光纤-光缆-特种光缆全产业链,通信运营商集采与广电、电网、
铁路、国防等细分市场销售相结合,以光缆市场优势带动光纤的消耗,以及高毛利
率的光棒,保证了光通信产业链收入规模和毛利率的提升。目前光通信业务是公司
主要的收入(不含有色金属贸易)和利润来源。
2、问:公司光纤预制棒和光纤的产能?
   答:公司初始投资11.8亿元募集资金,用于建设400吨光棒项目,达产后通过技
术改造,光棒产能目前达到800吨,2017年光棒产能将进一步提升;光纤产能经过技
术改造也有较大增量,目前为3000万芯公里,到2016年底可到达到3500万芯公里。
3、问:公司光纤预制棒的优势?
   答:目前国内光棒企业都存在与外方合资或被外方控股,中天科技光棒企业是唯
一一家全资控股的,在财务上收益全部归中天科技,利润贡献突出;其次是公司拥
有完全自主知识产权,人才、技术、设备、工艺有机组合,形成壁垒,公司在购买
日立专利、技术的基础上消化、创新,添置少量设备的情况下实现光棒产能的大幅
提升;三是公司光棒的技术路线为全合成法,占光棒生产成本90%以上的套管不用
外购,而是与芯棒一步合成,速率高,成本低,因此光棒的毛利率较高。
4、问:公司如何看待光通信行业的未来走向和竞争?
   答:2015年下半年光纤开始了量价齐升的趋势,并一直延续,包括中天科技在内
的光通信企业都实现了业绩的大幅增长。16年下半年,通信运营商开启了新一轮光
纤光缆集采,将保证行业2016-2017 年的良好局面。目前光纤供不应求主要是受制
于光棒产能,光棒存在较高的技术壁垒,产能扩充有限,目前国内只有主流光纤供
应商可以生产,并且商务部对进口预制棒的反倾销裁定会持续有效,这在一定程度
上抑制了光纤产能的扩充。因此在光纤需求提升的情况下,产能扩充在短期内不会
对行业造成冲击,中天科技具有光棒全产业链的企业将是最大的受益者。从长远来
看,我国光通信覆盖仍有很多空白,通信运营商在固网宽带方面的投资会持续,高
速度、大容量、长距离、低损耗等要求越来越高必然导致原有网络的升级改造,尚
未建设的5G以及云计算、物联网、大数据、VR等新需求有待爆发,国外光纤也处于
供不应求状态,以上因素会支撑光通信行业保持增长趋势。
(二)电力传输业务
1、问:公司电力传输业务介绍?
   答:公司在光缆产品基础上创新开发了光纤复合架空地线(OPGW)等特种光缆,
以这一优势产品在电网市场占据了排名第一的市场份额,为公司电网市场的开拓打
下了坚实基础。公司以此为契机,经营电网市场十多年,特种导线为公司赢得电网
市场的话语权,公司的电力金具、光缆金具与OPGW、特种导线形成配套,参与了多
个电网重大工程项目。近两年公司电力产品收入增长会比较快。
2、问:公司特种导线产品介绍?
   答:公司收购上海铝线厂有效资产,与宝钢特钢中心合作研发新材料,在传统铝
导线中加入其他有色金属,提升导线的导电率,降低线路的电量损耗,有利于减少
发电造成的环境污染;在导线结构上进行创新,减少架空导线的弧垂,从而减少了
铁塔的数量,缓解了走廊资源的紧张状况。公司自主研发的耐热、节能、增强、扩
容等系列的特种导线,分别在材料、工艺、结构方面进行革新,从整体上节约了电
网建设投资,产品受到国家电网的青睐。目前在特高压等重大输电项目中都会使用
特种导线,但与普通导线相比,采购比例还有很大的增长空间,特种导线的市场前
景仍较为广阔。公司在特种导线技术和新产品方面引领行业,保持优势。
3、问:公司高压、超高压电缆产品介绍?
   答:近期,国家提出建设全球能源互联网的规划,对应的输电线路就是高压、超
高压电缆。公司在激烈竞争的电缆市场中选择毛利率较高的高压、超高压电缆,有
技术支撑,公司在高压直流方面目前已涵盖了±160kV、±200kV、±320kV,±500
kV的产品也有供货。2015年以来,高压电缆产品的收入快速增长,预计近两年产值
及年销售均将达到10亿元以上。
(三)海缆业务
1、问:公司海缆业务介绍?
   答:公司海缆业务包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆,目前也在向器件
、设备领域延伸。公司海底电缆产品主要面向海上风电、石油钻井平台,海底光缆
主要面向国防通信市场,产品都占有较高的市场份额。预计海上风电近几年仍会快
速推进,另外,国防通信市场也存在较大的增长空间,足以支撑海缆业务未来的发展。
(四)新能源业务
1、问:公司新能源业务介绍?
   答:公司进入新能源领域,有早期的技术积累和市场基础。公司选择有特色的分
布式光伏电站业务,承建了全国首批18个国家级分布式光伏发电示范区之一的南通
开发区150MWp分布式光伏发电示范区项目,目前已经完成并网,在行业内居于领先
。公司同时生产光伏组件中的光伏背板。另外,瞄准通信市场的储能需求,于2013
年开始涉足储能电池业务,同时对新能源汽车用动力电池进行研发,2014年具备产
能,2015年向主流新能源汽车企业供货。2016年公司动力电池进入工信部《汽车动
力蓄电池行业规范条件》目录(第四批),2016、2017年动力电池营业收入将有较快增长。
2、问:公司分布式光伏电站业务介绍?
   答:在国家调整能源结构、大力发展新能源的政策环境下,分布式光伏发电受到
各级政府和国家电网等能源管理部门的支持。分布式光伏发电是将光伏电站建设在
工业企业或公共建筑、居民建筑的屋顶,电站并网发电直接供给用电企业或其他客
户,自发自用、余量上网的一种模式。相较于集中式光伏电站以及传统发电用电模
式,在补贴发放、电价、电费收缴等方面具有优势。分布式光伏发电业务需要与一
家家工业企业用户进行合作洽谈,选择屋顶资源、经营情况和信用较好的用户,解
决屋顶资源落实、接入并网、收费等问题,与公司一直以来坚持的“精细制造”文
化相吻合。公司分布式发电所需的组件进行采购,背板、支架、线缆、附件产品均
为自产。目前公司已并网150MW分布式光伏电站,为国内分布式并网量最大的运营
商,我们计划快速推进此项业务。
3、问:公司锂电池业务介绍?
   答:公司瞄准了自身具有优势的通信市场中的基站储能电池,进行研发,规划产
能6000万A?h。同时公司在新能源汽车动力电池的研发、认证、试验方面做了充分
的准备工作,目前动力电池产品已批量供货,与北汽、东风、亚星、金龙等汽车企
业建立了合作伙伴关系,销售收入也会快速增长。目前公司动力电池产能正在快速
的提升,正逢新能源汽车快速发展的市场机遇。未来,公司将储能系统与动力电池并重。
(五)公司增发情况
1、问:公司增发方案的基本情况?
   答:公司本次非公开发行拟募集资金总额为不超过43.8亿元,发行价格为不低于
6.52元/股,发行数量为不超过671,779,141股。其中发行价格调整是因为公司实施
了2015年度利润分配方案:每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股并
派发现金红利1.00元(含税),送转实施完成后,股价除权除息,发行底价相应由
原来的16.39元调整为6.52元。
2、问:各投资项目的基本内容?
   答:本次增发计划使用募集资金金额为:新能源汽车用领航源动力高性能锂电池
系列产品研究及产业化项目18亿元,能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目9
亿元,海底观测网用连接设备研发及产业化项目5亿元,特种光纤系列产品研发及产
业化项目3.5亿元,新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目1亿元,补充流动资
金7.3亿元。
3、问:增发目前的进度?
   答:2016 年7月20日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》(161454号)。2016 年8月5日,公司六届四次董事会审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行募集资金金额调整
为不超过438,000万元(含发行费用),发行数量调整为不超过671,779,141股,发
行方案其他内容不变。2016年8月8日,本公司披露了证监会反馈回复的相关文件。
目前发行处于证监会审核工作流程。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.40 成交量:12307.53万股 成交金额:131850.15万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营|15494.28      |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|3748.88       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|3401.11       |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营|2593.34       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部|2200.22       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营|--            |1681.70       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|--            |1570.48       |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业|--            |1237.71       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业|--            |962.31        |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营|--            |921.04        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|8.56  |139.67  |1195.58 |中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海红宝|限公司上海世纪|
|          |      |        |        |石路证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|207467.97 |6078.12   |0.00    |5.56      |207467.97   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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