最新提示


        ≈≈中天科技600522≈≈(更新:19.03.04)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月29日
         2)03月04日(600522)中天科技:公开发行可转换公司债券网上中签结果公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本306607万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2018
           -07-09;除权除息日:2018-07-10;红利发放日:2018-07-10;
机构调研:1)2016年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:215319.41万 同比增:20.76 营业收入:340.99亿 同比增:25.92
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.7020│  0.5328│  0.3460│  0.1460│  0.5890
每股净资产      │  6.3100│  6.1337│  5.9104│  5.8535│  5.8300
每股资本公积金  │      --│  2.4825│  2.4860│  2.4860│  2.5708
每股未分配利润  │      --│  2.2947│  2.1080│  2.0080│  1.8602
加权净资产收益率│ 11.4800│  8.8700│  5.9300│  2.5200│ 10.6600
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.5328│  0.3461│  0.1460│  0.5833
每股净资产      │      --│  6.1337│  5.9104│  5.8535│  5.8252
每股资本公积金  │      --│  2.4825│  2.4860│  2.4860│  2.5708
每股未分配利润  │      --│  2.2947│  2.1080│  2.0080│  1.8602
摊薄净资产收益率│      --│  8.6865│  5.8553│  2.4947│ 10.1555
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A 股简称:中天科技 代码:600522 │总股本(万):306607.2521│法人:薛济萍
上市日期:2002-10-24 发行价:5.4│A 股  (万):306607.2521│总经理:陆伟
上市推荐:华泰证券股份有限公司,东方证券股份有限公司│                      │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:华泰证券有限责任公司 │主营范围:光纤通信和电力传输、新能源
电话:0513-83599505 董秘:杨栋云│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.7020│    0.5328│    0.3460│    0.1460
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    2017年        │    0.5890│    0.4764│    0.3180│    0.1530
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    2016年        │    0.6080│    0.4390│    0.2790│    0.1208
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    2015年        │    0.3950│    0.2648│    0.1817│    0.1973
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    2014年        │    0.3170│    0.6900│    0.5150│    0.1535
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[2019-03-04](600522)中天科技:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-019
    江苏中天科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
    保荐机构(主承销商):高盛高华证券有限责任公司
    根据《江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,发行
人江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”)及本次可转债发行的保荐
机构(主承销商)高盛高华证券有限责任公司于2019年3月1日(T+1日)主持了中天
科技公开发行可转换公司债券(以下简称“中天转债”)网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经
上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
    末位尾数
    中签号码
    末“4”位数
    2936
    末“5”位数
    01973,14473,26973,39473,51973,64473,76973,89473,56702
    末“6”位数
    713244,913244,513244,313244,113244
    末“7”位数
    7273927,2273927,3636924
    末“8”位数
    96103855,76103855,56103855,36103855,16103855
    末“9”位数
    031619133,185783543,148351456
    凡参与“中天转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的
,则为中签号码。中签号码共有59,359个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)
“中天转债”。
    特此公告。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    发行人:江苏中天科技股份股份有限公司
    保荐机构(主承销商):高盛高华证券有限责任公司
    2019年3月1日

[2019-03-01](600522)中天科技:关于公司控股股东股权质押的公告
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-018
    江苏中天科技股份有限公司
    关于公司控股股东股权质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日收到公司控
股股东中天科技集团有限公司(以下简称“中天科技集团”)将其所持有的公司部
分股权进行质押的通知:中天科技集团将其持有的公司65,000,000股无限售条件流
通股质押给中国工商银行股份有限公司如东支行,并于2019年2月26日在中国证券
登记结算有限责任公司办理了股权质押登记,质押期限自质押登记日起至中天科技
集团办理解除质押登记手续之日止。
    中天科技集团直接持有公司股份768,007,883股,占公司总股本的25.05%。截至
本公告日,中天科技集团累计质押本公司股份146,000,000股,占中天科技集团持
有公司股份总数的19.01%,占公司总股本的4.76%。
    中天科技集团资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款来源包括但不限于经
营所得及投资分红。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年二月二十八日

[2019-03-01](600522)中天科技:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中天转债总计为59,359手,
即59,359,000元,占本次发行总量的1.50%,网上中签率为0.01953615%。
    本次网下发行有效申购数量为14,012,150,000,000元(14,012,150,000手),
最终网下向机构投资者配售的中天转债总计为2,737,423,000元(2,737,423手),
占本次发行总量的69.04%,配售比例为0.01953607%。

[2019-03-01]中天科技(600522):中天科技与国网南通深化合作,共推智能电网建设
    ▇证券时报
    近日,南通市政府牵头召开了国网南通供电公司与中天科技集团第四次研讨对
接会。双方围绕智能电网领域的相关技术展开研讨,就推动智能电网建设达成合作
意向,并举行合作备忘录签署仪式。 

[2019-02-28]中天科技(600522):中天科技全球配置经济发展空间,实现更高质量增长
    ▇上海证券报
    ——江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会
精彩回放
    出席嘉宾
    江苏中天科技股份有限公司董事长 薛济萍先生
    江苏中天科技股份有限公司财务总监 高洪时先生
    江苏中天科技股份有限公司董事会秘书 杨栋云女士
    高盛高华证券有限责任公司投资银行部保荐代表人 金 雷先生
    高盛高华证券有限责任公司投资银行部保荐代表人 李振兴先生
    江苏中天科技股份有限公司
    董事长薛济萍先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
    大家好!
    我是江苏中天科技股份有限公司的董事长薛济萍,很高兴大家参加中天科技本
次可转换公司债券发行的网上路演活动!我谨代表公司管理层和全体员工,对参加
本次网上路演的各位嘉宾、投资者朋友以及社会各界人士表示热烈的欢迎和衷心的
感谢!希望通过本次交流,可以让各位对中天科技有更深层次的了解。
    中天科技创建于1992年,并于2002年在上交所成功挂牌上市。公司的主要经营
范围涵盖了通信、电力、海缆及新能源领域,通过多年经营,公司在各领域均形成
了自己的竞争优势。一直以来,中天科技秉持“了解用户、满足用户;发挥员工最
大潜能,为股东创造最大的利益”的宗旨,为全社会提供更好更多的产品与服务,
为社会稳定、经济发展作出贡献。
    根据公司2018年度业绩快报,截至2018年12月底,公司总资产为321.3亿元,同
比增长18.33%;2018年度实现营业收入340.99亿元,同比增长25.92%;实现归属上
市公司股东净利润21.53亿元,同比增长20.76%。
    公司本次公开发行396,512万元可转债用于950MWh分布式储能电站项目、大尺寸
光纤预制棒智能化改造项目、110MWp分布式光伏项目、高性能绝缘薄膜研发及产业
化项目、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目、高
增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目以及补充公司必要的流动资金,本次可转
债的发行有利于公司持续稳健发展。本次募投项目的实施不但将进一步增强中天科
技的经营业绩,保证可持续发展,而且可以增强国内企业核心竞争力,促进国民经
济的发展。
    公司的发展离不开各位投资者朋友的支持。今天,我们非常荣幸能借此机会与
广大投资者进行沟通交流,在接下来的时间里,我们将和各位嘉宾、投资者朋友们
分享我们对于公司经营管理的思考和看法,增加大家对公司本次发行可转债的了解
与认同;同时,也非常期待各位能就公司的经营发展提出宝贵意见与建议。我们相
信,在广大股东及投资者的共同支持下,本次发行一定能够取得圆满成功。我们也
将努力经营,以更加积极的行动推动公司的稳健、可持续发展!
    谢谢大家!
    高盛高华证券有限责任公司
    投资银行部保荐代表人金雷先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
    大家好! 
    首先,作为江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐人和主
承销商,我们非常荣幸能够参加本次网上路演活动,我谨代表高盛高华证券有限责
任公司,向所有参加网上路演的嘉宾、投资者朋友以及关心和支持中天科技的广大
网友们,致以热烈的欢迎和诚挚的感谢,很高兴今天能借助这个平台,与大家诚心
交流并探讨中天科技的发展与未来。
    中天科技起步于1992年,起家于光纤通信,得益于国家信息产业以及基础设施
建设的高速发展,现已形成通信、电力、海洋装备、新能源四大产业板块,属于国
家创新型试点企业,跻身中国科技100强、中国企业500强等。在光通信业务板块中
,中天科技形成为云、管、端网络,提供棒-纤-缆、器件、天馈线及网络设备的系
统解决能力,为全球ICT客户提供基础设施和服务。智能电网业务形成了电力“源、
网、荷、储”产业链。新能源领域建设了以电站建设为龙头、分布式光伏为特色、
微电网技术为核心、分布式储能为增长极,多产品配套的新能源产业链。海洋装备
方面发展出了以海底光缆、电缆为龙头,形成海洋观测系统、海洋工程总包等的综
合运营体系。公司于2002年在上海证券交易所上市,上市后实施积极的利润分配政
策,通过现金分红积极回报投资者。
    本次发行可转债的募集资金将用于950MWh分布式储能电站项目、大尺寸光纤预
制棒智能化改造项目、110MWp分布式光伏项目、高性能绝缘薄膜研发及产业化项目
、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目、高增益光
伏组件用反光膜研发与产业化项目以及补充必要的流动资金。本次募投项目紧密结
合中天科技的主营业务展开,符合国家有关产业政策,有利于提升中天科技的市场
竞争力和经营业绩,同时促进国民经济的发展,提升国内企业在相关领域的国际竞争力。
    高盛高华作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构、主承销商,能为中天
科技这样优秀的企业提供服务,我们感到非常荣幸。我们将切实履行保荐义务,严
格按照证券发行保荐制度的有关要求,全力以赴做好本次发行和后续的持续督导工
作。我们对中天科技的未来发展前景充满信心,我们真诚地希望通过本次网上路演
推介,广大投资者能够更加深入、客观地了解中天科技,更准确地把握中天科技的
投资价值和投资机会!我们坚信,此次公开发行可转债将助力公司发展更上一层,
并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者。
    最后,我谨代表高盛高华预祝中天科技本次可转债发行圆满成功!
    谢谢大家!
    江苏中天科技股份有限公司
    财务总监高洪时先生致答谢词
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
    大家好!
    今天非常高兴能够通过网上交流平台与各位投资者和所有关心中天科技的朋友
们,就公司的经营管理和可转债发行等问题开展深入的交流与探讨。感谢本次发行
的保荐机构、主承销商高盛高华,以及所有参与此次可转换公司债券发行的中介机
构所付出的辛勤劳动,同时也对中国证券网提供的投资者沟通交流平台和优质的服
务表示感谢!
    今天的沟通交流已经接近尾声,在此,衷心感谢各位对本次发行的热情关注和
踊跃提问。通过今天的交流和沟通,我们感受到广大投资者对中天科技的关注和期
待。相信通过这次交流,大家对中天科技有了进一步的了解,我们会充分重视大家
提出的问题和宝贵建议。在今后的企业经营管理中,我们将同广大投资者朋友永远
保持顺畅的沟通渠道,认真汲取、积极借鉴投资者的意见和建议,进一步提高公司
经营水平和盈利能力,用好募集资金,以稳健的业绩回报广大投资者。
    网上路演虽然已经结束了,但是公司与各位交流的渠道永远是畅通的。最后,
希望大家今后能够一如既往地关注和支持中天科技。我们也非常愿意随时与广大投
资者分享中天科技的成长和发展硕果,希望与大家共同见证中天科技的美好明天!
    再次感谢各位的热情参与。谢谢大家!
    经营篇
    问:请简单介绍下公司从事的业务。
    薛济萍:公司主营业务涵盖通信、电力、海缆及新能源领域,通过多年经营,
在各领域均形成了自己的竞争优势:
    (1)通信:已形成光纤预制棒、光纤、普通光缆、光纤复合低压电缆、射频电
缆及相关接入设备与附件等产品完整的、独立自主的电信产业链。在“宽带中国”
等基础通信设施建设加快以及未来5G需求将逐步释放的背景下,公司通信产品市场
需求持续增长。
    (2)电力:包括导线、特种导线、光纤复合架空地线、软电缆、装备电缆及相
关附件等。近年来,国家对电力线路的投入稳步增长,公司导线产品收入增长较快
,特别是电网公司对特高压电网、智能电网建设的加快,以及城市、农村电网改造
的推进,对特种导线的需求增长明显。
    (3)海缆:包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及相关接续器件、设备
、附件等。得益于国内海上风电场、海上油气田钻井平台的快速建设,公司海缆业
务发展迅速。
    (4)新能源:包括光伏电站、光伏背板材料等。公司新能源板块按计划有序开
展,以光伏电站业务为基础,带动产业链上游光伏背板材料、支架及新能源线缆等
产品的销售;同时受益于有利的政策和市场环境,公司新能源板块销售收入快速增
长。
    公司以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌
形象。公司光纤光缆、电力导线为驰名商标,核心商标在9个国家和地区取得了保护
。公司品牌构成的核心市场竞争力、客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成企业
的竞争优势。
    问:公司的竞争优势有哪些?
    薛济萍:公司核心竞争力主要体现在:1.较强的抗经济周期能力;2.高端产品
线成为发行人的竞争壁垒;3.高质量客户群及稳定的客户关系;4.强大的海外销售
网络;5.远见卓识、经验丰富的管理团队;6.强大的研发能力帮助发行人打造领先
的产品。
    问:请说明一下中天科技在行业中的竞争地位。
    薛济萍:公司所处的行业竞争地位具体情况如下:
    1.通信线缆
    (1)光纤光缆领域的市场地位
    发行人及其前身作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,经过二十多年的发展
,现已在国内光纤光缆行业名列前茅,国内市场综合排名前五,尤其是在特种光缆
(OPGW和ADSS)领域,市场占有率多年来一直保持行业领先。
    鉴于国内行业同质化竞争激烈的现状,发行人采取了差异化战略,避免价格竞
争风险并向毛利率更高的特种光缆业务拓展。发行人致力于特种光缆、特种光纤开
发,并打造了棒—纤—缆一体化的产业链,全资拥有全合成光纤预制棒的自主知识
产权。
    (2)频射电缆领域的市场地位
    发行人通过自主研发、产学研合作,以及每年大量的吸收和引进相关专业的人
才掌握了射频电缆、漏泄电缆、通信信号电缆、半柔电缆、稳相电缆、高端同轴电
缆组件等技术,获得多项发明专利授权、高新技术产品、国家重点新产品、火炬项
目以及其他国家与省级荣誉,并参与了行业内最前沿的无线系统技术研究,组织起
草了多项行业标准。在历年三大运营商集采中,发行人的中标份额始终名列前茅,
为行业内知名射频线缆厂家。
    2.电力线缆
    (1)特种导线领域的市场地位
    合金导线代表了我国导线制造的先进水平。在代表我国当前电网建设最高水平
的首条特高压示范线路中,被认可具备500/230特高强度钢芯、高强度铝合金的企业
仅有3家,发行人的控股子公司上海中天铝线为其中之一。上海中天铝线中标国内
首条特高压大跨越500/230特高强度钢芯铝合金导线项目,并且发行人的高强度铝合
金导线、耐热铝合金导线、高强度耐热铝合金导线处于国内领先水平,倍容量导线
、低弧垂软铝导线填补了国内空白,在特种导线竞争中具有很强的先发优势。
    根据以往国家电网公开招投标的统计情况来看,国内具备特种导线规模生产能
力且具备投标资质的厂商仅有5-7家,2017年度国网的特种导线公开招投标中发行人
中标了20,506吨,占总招标采购量的28.8%。
    (2)普通导线领域的市场地位
    在传统导线(以钢芯铝绞线为主)领域,代表生产技术水平的是企业是否具备
生产720/50钢芯铝绞线并通过鉴定的能力,目前国内具备该生产能力的厂家约80家
左右,上海中天铝线是首批通过国家电网鉴定的厂商之一。在首条特高压示范线路
中,国家电网认可了20家具备相关资质且制造技术已经具备了国际先进、国内领先
的水平的企业参与投标,其市场占有率约占国内普通导线需求量的50%以上,发行人
在该20家企业中处于领先地位。
    3.海缆
    发行人是国内较早从事海底光缆专业生产的企业之一,2001年首家通过海底光
缆生产国家级鉴定;2005年率先开发出海底光电复合缆;2007年自主研发国内首条5
,000米以下越洋深海光缆和8,000米水深海缆接头盒并通过信息产业部科技成果鉴
定;2011年成功进军国际市场,打造了国际海缆的成功案例,进入了全球最大集成
商供应链,打破了国际海缆市场壁垒;2012年发行人的“海底观测网试验系统”重
大项目通过专家评审,同年,发行人的控股子公司中天科技海缆牵头承担的“深海
光电复合缆与湿插拔接口技术”课题实现了重大突破。发行人在海缆方面的技术突
破填补了国内空白,打破了国际跨国公司对该领域的长期垄断,自2009年以来发行
人在国内海缆市场一直位居领先地位。
    4.新能源
    在光伏发电领域,发行人承建了国家首批18个分布式光伏电站示范项目之一—
—南通开发区150MW分布式光伏电站项目,解决了电压多级保护、储能自动调节、并
网控制、能源管理、安全可靠等问题,目前已全部顺利竣工并网发电,并网电站规
模量全国领先。
    在光伏背板领域,目前发行人控股子公司中天光伏材料之光伏背板项目二期已
顺利建成投产,光伏背板产能将达到7,000万平方米/年,满足11GW光伏组件的市场
需求。中天光伏材料自主研发的ZTT系列高性能太阳能电池背板,顺利通过了TUV、U
L国际权威机构的检测和认证,经多家知名光伏组件生产企业全面检测,综合性能
达到国内领先和国际先进水平。
    问:公司经营情况如何?
    高洪时:公司目前经营情况良好。2018年1-12月实现营业收入3,409,865.18万
元,同比增长25.92%;实现营业利润252,377.20万元,同比增长21.17%;实现归属
于母公司所有者的净利润215,319.41万元,同比增长20.76%。
    发行篇
    问:公司发行可转债的原因和考虑是什么?
    高洪时:公司结合自身实际情况,同时为了最大程度保护股东利益,在综合考
量了政策和市场因素后选择了可转债这一再融资工具。发行可转债有利于公司避免
项目投入资金占用正常营运资金,有利于公司的长远发展,降低融资成本。
    问:请介绍一下募投项目的具体建设内容及投资安排等相关情况。
    杨栋云:本次募投项目分别为950MWh分布式储能电站项目、大尺寸光纤预制棒
智能化改造项目、110MWp分布式光伏发电项目、高性能绝缘薄膜研发及产业化项目
、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目和高增益光
伏组件用反光膜研发与产业化项目。
    问:公司对可转债发行后公司股价走势有何预期?
    杨栋云:二级市场交易价格受多种因素影响,我们无法预测短期的股价走势。
但股价的长期走势与公司的成长发展密切相关。本次募集资金到位后,公司的资本
实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强,管理层也将继续致力于
提高公司的竞争力,以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展,公司
管理层充满信心,也请大家继续关注和支持公司未来的发展。
    问:保荐机构对本次可转债发行后的持续督导安排如何?
    金雷:按照证监会和交易所的相关要求,保荐机构将在证券上市当年的剩余时
间及以后1个完整会计年度内对中天科技持续督导。
    问:本次可转债的发行规模是多少?发行规模是怎样确定的?
    李振兴:本次可转债的发行总额为人民币396,512万元。根据中国证监会的监管
规定,本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额(可未经审计)的
40%;依照以上规定,根据公司最近一期的财务报告中披露的相关财务数据测算并
结合公司实际资金需求情况,确定本次可转债发行规模为396,512万元。

[2019-02-28](600522)中天科技:公开发行可转换公司债券发行提示性公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-016
    江苏中天科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机
构(主承销商):高盛高华证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 江苏中天科技股份有限公司(以下简
称“中天科技”或“发行人”)和高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高
华”或“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》(证监会令[第30号])、《证券发行与承销管理办法》(证监
会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(201
8年修订)》(上证发[2018]115号)(以下简称“《实施细则》”)和《上海证券
交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》(上证发[2018]42号)等相关规定
组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”、“中天转债”)。
 本次可转债发行已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监许可[2018]1626号文核准。《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司
债券募集说明书摘要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)、《江苏中天科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)已
刊登于2019年2月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》,《江
苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《
募集说明书》”)全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年2月27日,T-1日)收市后中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登
记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放
    2
    弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以
下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。参与申购
的投资者请认真阅读本公告及上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《实施
细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示
如下: 1、本次发行申购时间为2019年2月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。
原股东及社会公众投资者在2019年2月28日(T日)参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。 原股东在2019年2月28日(T日)参与优先配售时需在
其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 机构投资者参与网
下申购需在2019年2月27日(T-1日)17:00前,将《江苏中天科技股份有限公司可
转换公司债券网下申购表》(以下简称“《网下申购表》”,具体格式见附件一)E
XCEL电子版及盖章版扫描件和其他申购资料发送至保荐机构(主承销商)指定的电
子邮箱,以其他方式传送、送达,保荐机构(主承销商)有权确认对应申购无效。
同时,机构投资者需在2019年2月27日(T-1日)17:00前(指资金到账时间)按时
足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元
,申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的《网下申购表》为无效申
购。 提醒投资者注意,投资者在2019年2月27日(T-1日)17:00前提交的《网下申
购表》Excel电子版文件内容与2019年2月27日(T-1日)17:00前同时提交的《网下
申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套
文件,保荐机构(主承销商)有权确认其申购无效或者未申购,并将其缴纳的申购
保证金退还给投资者。 中天科技的实际控制人为中天科技集团有限公司,中天科技
集团有限公司持有中天科技A股总股本比例为25.05%(截至2019年2月25日收盘后中
国结算上海分公司登记在册的持股数量),中天科技集团有限公司承诺出资不低于7亿元参与本次发行的优先配售。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定
    3
    申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应
资产规模或资金规模申购的,则保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无
效。投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上
申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报撤销
指定交易以及注销相应证券账户。 3、发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年
3月1日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登《江
苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
》(以下简称“《网上中签率及网下配售结果公告》”),披露获得配售的机构投
资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或
应退还的多余申购资金等信息。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量
时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2019年3月1日(T+1日),根据本次发行的
网上中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(主承销商)和发行人共同组织摇号
抽签。 4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《江苏中天科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”
)履行缴款义务,确保其资金账户在2019年3月4日(T+2日)日终有足额的认购资金
,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生
的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定
,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由承销团包销。 网下投资者
申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3月4日(T+2日)17:00之前(
指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年
3月4日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴
纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的中天转债由承销团包销。
    5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购和网上网下投
    4
    资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐
机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,择机
重启发行。 本期债券的包销基数为396,512万元,承销团包销比例不超过本次发行
总额的30%,即最大包销金额为118,953.6万元。至T日后的第三个工作日(T+3),
如有剩余可转债,且剩余可转债不超过本次发行总额的30%,即不超过最大包销金
额的,由保荐机构(主承销商)组织各承销商按照承销团协议约定的余额包销比例
及安排分担对该等债券余额的包销责任。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保
荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履
行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。 6、投资者连续12个
月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申
报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证及可
转债、可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存
托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。 7、本次发行的承销商成员的自营账
户不得参与网上及网下申购。 8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相
关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,
充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购
。投资者一旦参与本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参
与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示
    发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资
,认真阅读2019年2月26日(T-2日)刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《
证券时报》的《江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
    5
    发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、《江苏中天科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站(www.sse.com.cn)
的《江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。现将
本次发行的发行方案提示如下: 1、江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文核准。 2、本次
发行人民币396,512万元可转债,每张面值为人民币100元,共39,651,200张,按面
值发行。 3、本次发行的可转换公司债券简称为“中天转债”,债券代码为“1100
51”。 4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年2月27日,T-1日)收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分(含原
股东放弃优先配售部分)在网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 5、如网
上社会公众投资者申购数量与网下机构投资者申购数量累计之和超过原股东行使优
先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原股东优先申购获得足额配售外,发行
人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,
按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数
量。 6、原股东可优先配售的中天转债数量为其在股权登记日(2019年2月27日,T-
1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有中天科技的股份数量按每股配售1
.293元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按1,000元/手转换为可转债手
数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001293手可转债。原股东可根
据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 原股东的优先认购通过上交所交易系
统进行,配售简称为“中天配债”,配售代码为“704522”。原股东优先配售不足
1手的部分按照精确算法(参见释义)原则取整。
    原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
    6
    与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优
先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。 7、发行人现有A股总股本3,066
,072,521股,全部为无限售流通股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先
配售的可转债上限总额为3,964,431手,约占本次发行的可转债总额的99.9826%。 
8、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的
网上申购,申购代码为“733522”,申购简称为“中天发债”。网上投资者申购时
,无需缴付申购资金。每个账户最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手(10
张)为一个申购单位,超过1手(10张)必须是1手(10张)的整数倍,每个账户申
购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。 参
加网下申购的机构投资者的每个产品网下申购的下限为1,000万元(10万张),超
过1,000万元(10万张)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,每个产品网下申
购的上限为36亿元(3,600万张)。 9、本次发行的中天转债不设定持有期限制,投
资者获得配售的中天转债上市首日即可交易。 10、本次发行并非上市,发行人在
本次可转债发行结束后将尽快办理有关上市手续,上市事项将另行公告。 11、投资
者请务必注意本公告中有关中天转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式
、申购程序、申购数量、票面利率、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违
规融资申购。投资者申购并持有中天转债应按照相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行,并自行承担相应的法律责任。
    13、本公告仅对发行中天转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发
行中天转债的任何投资建议。投资者欲了解本次中天转债的详细情况,敬请阅读《
江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“
《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2019年2月26日(T-2日)的《上
海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到上
    7
    交所网站(http://www.sse.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相
关资料。 14、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及
投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经
营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行
的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起
开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波
动导致可转债价格波动的投资风险。 14、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐
机构(主承销商)将视需要在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
上交所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。
    一、 向原股东优先配售
    (一)发行对象 本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2019年2月2
7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。 (二)优
先配售数量 原股东可优先配售的中天转债数量为其在股权登记日(2019年2月27日
,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有中天科技的股份数量按每股配
售1.293元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按1,000元/手转换为可转
债手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001293手可转债。原股东可
根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 (三)原股东的优先认购方法 1
、原股东的优先认购方式 原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为
2019年2月28日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15
:00,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至
下一交易日继续进行。配售代码为“704522”,配售简称为“中天配债”。 2、原股东的优先认购数量
    8
    认购1手“中天配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000
元),超过1手必须是1手的整数倍。 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先
认购总额,则可按其实际有效申购量获配中天转债;若原股东的有效申购数量超出
其可优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“中天转债”
的可配余额。 3、原股东的优先认购程序 (1)投资者应于股权登记日收市后核对
其证券账户内“中天配债”的可配余额。 (2)投资者应根据自己的认购量于认购
前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。原股东参与网上优先配售的部分
,应当在T日申购时缴付足额资金。 (3)投资者当面委托时,填写好认购委托单
的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金
存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易
网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可
接受委托。 (4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交
易网点规定办理委托手续。 (5)投资者的委托一经接受,不得撤单。 (四)原股
东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    二、 网上向社会公众投资者发售
    一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的
申购,申购简称为“中天发债”,申购代码为“733522”。每个账户最小认购单位
为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,
每个账户申购上限是1,000手(100万元),如超过则该笔申购无效。 申购时,投
资者无需缴付申购资金。
    投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规
    9
    模或资金规模申购的保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。 2019年2月28日(T日
),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行
申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数
据进行配号,按每1手(10张,1,000元)配一个申购号,并将配号结果传到各证券
交易网点。 2019年3月1日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托
申购的交易网点处确认申购配号。 发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年3月1
日(T+1日)在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《网上
中签率及网下配售结果公告》中公布网上发行中签率。 当网上有效申购总量大于本
次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2019年3月1日(
T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由发行人和保荐机构
(主承销商)共同组织摇号抽签。 2019年3月4日(T+2日),发行人和保荐机构(
主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告摇号中签
结果,投资者根据中签号码确认认购中天转债数量,每一中签号码只能认购1手(1
0张,1,000元)可转债。 T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认
购资金,投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关
法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最
小单位为1手。投资者款项划付需要投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃
认购的部分由承销团包销。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的
情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算
,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购
的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
    三、 网下向机构投资者配售
    10
    机构投资者的网下认购,在保荐机构(主承销商)高盛高华处进行。 参与网下
发行的机构投资者应在申购日2019年2月27日(T-1日)17:00前将《网下申购表》E
xcel电子版、扫描件及相关材料(请仅以一封邮件发送,如果因邮件内容较大必须
需要分开发送,请在邮件标题标注“1/N”、“2/N”…“N/N” ,N为邮件总数)
发送至保荐机构(主承销商)邮箱zhongtian2018@gsgh.cn处。投资者发送邮件时,
邮件标题应为“投资者全称+网下申购中天转债”。 邮件附件应包括以下内容:
    (1) 《网下申购表》Excel电子版
    (2) 签署盖章完毕的《网下申购表》扫描件;
    (3) 《网下申购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件
(加盖公章)或经办人身份证复印件(加盖公章);
    (4) 加盖单位公章的法人营业执照复印件;
    (5) 上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有);
    《网下申购表》见本公告附件一,电子版文件可在保荐机构(主承销商)高盛
高华官方网站(http://www.gsgh.cn/)下载,下载路径为页面左侧菜单“江苏中天
科技股份有限公司可转换公司债券发行信息”。 邮件是否成功发送请以回复邮件
确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认,请拨打咨询电话010-66273
653、010-66273591进行确认。已获得回复邮件确认的,请勿重复发送邮件。 请投
资者务必保证《网下申购表》的 EXCEL电子版文件与盖章版扫描件的内容完全一致
,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保荐机构(主承销商)有权确认其
申购无效或者未申购,缴纳的申购保证金退还投资者。 提醒投资者注意,网下投
资者填写的《网下申购表》一旦发送电子邮件至保荐机构(主承销商)处,即具有
法律约束力,不得撤回。
    参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年2月27日(T-1日)下午1
7:00前按时足额划至保荐机构(主承销商)指定账户(见下表)。每一参与网下申
购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户
(或每个产品)为50万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每个产
品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构(主承销商)指
    11
    定账户,如多笔划账,保荐机构(主承销商)有权确认对应申购无效。无效申
购的保证金退还给投资者。 网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“
上交所证券账户号码”和“中天转债网下”字样,请勿填写上述要求以外的任何信
息。在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码,例如,投资者上海证券账户号码
为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789 中天转债网下。未填写汇
款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,保荐机构(主承销商)有权认为其认
购无效。敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在途时间,以免延误。 申购保
证金到账情况可向收款银行查询,也可向保荐机构(主承销商)查询。保荐机构(
主承销商)申购保证金到账查询电话010-66273653、010-66273591。
    申购保证金请划付至以下列明的保荐机构(主承销商)的收款银行账户:
    户名
    高盛高华证券有限责任公司
    账号
    348056023677
    开户行
    中国银行股份有限公司北京金融中心支行
    开户行大额支付行号
    104100005073
    联行号
    40178
    收款银行地址
    中国北京西城区金融大街7号英蓝国际中心一层
    收款银行联系人
    王丹
    收款银行查询电话
    010-66555155 010-66555225 010-66555203
    申购款的补缴或多余申购保证金的退还:
    (1)2019年3月1日(T+1日),发行人及保荐机构(主承销商)将在《上海证
券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登《网上中签率及网下配售结果公告
》,该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数
量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告
一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及
    12
    缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。 (2)
若申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年3月6日(T+4日)通知收款银行按原
收款路径退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在2019年3月6
日(T+4日)通知收款银行按原收款路径退回。 (3)投资者缴纳的申购保证金将
被直接抵作申购资金。若保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须
在2019年3月4日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金
划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(同上述缴付申购保证金账户),在划
款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”和“中天转债网下”字样,
请勿填写上述要求以外的任何信息。例如,投资者上海证券账户号码为:B12345678
9,则请在划款备注栏注明:B123456789 中天转债网下,补缴申购资金的账户名称
须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年
3月4日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的
申购保证金不予退还,其放弃认购的中天转债由承销团全额包销,并由保荐机构(
主承销商)将有关情况在2019年3月6日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露
。 (4)网下申购资金在申购冻结期间的资金利息,按照国家有关规定归证券投资
者保护基金所有。 (5)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2019年3月5日
(T+3日)对机构投资者申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。 (6)中
伦律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具网下发行见证意见。 
(7)机构投资者每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。证券账户注册
资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参
与本次网下申购的,保荐机构(主承销商)有权确认对应申购无效。
    四、 中止发行安排
    当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上
    13
    网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保
荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如
中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。 中止发行时,网上投资者中签
及网下投资者获配的可转债均无效且不登记至投资者名下。
    五、 包销安排
    本期债券的包销基数为396,512万元,承销团包销比例不超过本次发行总额的30
%,即最大包销金额为118,953.6万元。至T日后的第三个工作日(T+3),如有剩余
可转债,且剩余可转债不超过本次发行总额的30%,即不超过最大包销金额的,由
主承销商组织各承销商按照承销团协议约定的余额包销比例及安排分担对该等债券
余额的包销责任。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将
启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止
发行措施,并及时向中国证监会报告。
    六、 发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
    1、发行人:江苏中天科技股份有限公司
    2、保荐机构(主承销商):高盛高华证券有限责任公司
    法定代表人
    薛济萍
    办公地址
    江苏省南通市经济技术开发区中天路六号
    联系电话
    0513-83599505
    传真号码
    0513-83599504
    联系人
    杨栋云、王建琳
    法定代表人
    朱寒松
    办公地址
    北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室
    联系电话
    010-66273000
    传真号码
    010-66273300
    联系人
    资本市场部
    14
    发行人:江苏中天科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):高盛高华证券有
限责任公司 2019年2月27日

[2019-02-26](600522)中天科技:第六届监事会第十九次会议决议公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-013
    江苏中天科技股份有限公司
    第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年2月
22日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十九次会议的通知。本次会议
于2019年2月25日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:
    一、审议通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    1、发行规模
    本次发行的可转债总额为396,512万元人民币。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、债券利率
    本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、转股价格的确定
    本次可转债的初始转股价格为10.29元/股,不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
    前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/
该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易
日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面
值109%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    5、发行方式及发行对象
    2
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年2月27日,T-1日)收市后中
国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额(含
原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交
易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。认购金额不足3,965,120,000元
的部分由承销团包销。
    原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)网下发行和网上发行预
设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售
比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
    本次可转债的发行对象为:
    (1)向发行人原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年2月
27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。
    (2)网下发行:持有中国结算上海分公司证券账户的机构投资者,包括根据《
中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的
法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
    (3)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的社会公众投资者,包括:
自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止
购买者除外)。
    (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    6、向原股东配售的安排
    本次可转债向原A股股东优先配售。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在
股权登记日(2019年2月27日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册
的发行人股份数量按每股配售1.293元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再
按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.0
01293手可转债。原A股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原A
股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
    根据公司2017年度股东大会的授权,公司在本次可转债发行完成后,董事会拟
申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层负责办
理具体事项。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
    3
    为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及
《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司拟在交通银行
南通经济技术开发区支行开设募集资金专项账户,并将公司公开发行可转换公司债
券相关募集资金存入该账户。公司将按照上述有关规定,在募集资金到账后一个月
内与保荐机构高盛高华证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行交通银行南通
经济技术开发区支行签订募集资金专户存储三方监管协议,对公开发行可转换公司
债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司监事会
    二〇一九年二月二十五日

[2019-02-26](600522)中天科技:第六届董事会第二十三次会议决议公告
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-012
    江苏中天科技股份有限公司
    第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年2月
22日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。本次会
议于2019年2月25日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:
    一、审议通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    1、发行规模
    本次发行的可转债总额为396,512万元人民币。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、债券利率
    本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3、转股价格的确定
    本次可转债的初始转股价格为10.29元/股,不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
    前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/
该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易
日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面
值109%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年2月27日,T-1日)收市后中
国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额(含
原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交
易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。认购金额不足3,965,120,000元
的部分由承销团包销。
    原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)网下发行和网上发行预
设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配
售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
    本次可转债的发行对象为:
    (1)向发行人原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年2月
27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。
    (2)网下发行:持有中国结算上海分公司证券账户的机构投资者,包括根据《
中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的
法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
    (3)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的社会公众投资者,包括:
自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止
购买者除外)。
    (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6、向原股东配售的安排
    本次可转债向原A股股东优先配售。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在
股权登记日(2019年2月27日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册
的发行人股份数量按每股配售1.293元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再
按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.0
01293手可转债。原A股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原A
股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
    根据公司2017年度股东大会的授权,公司在本次可转债发行完成后,董事会拟
申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层负责办
理具体事项。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
    为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及
《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司拟在交通银行
南通经济技术开发区支行开设募集资金专项账户,并将公司公开发行可转换公司债
券相关募集资金存入该账户。公司将按照上述有关规定,在募集资金到账后一个月
内与保荐机构高盛高华证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行交通银行南通
经济技术开发区支行签订募集资金专户存储三方监管协议,对公开发行可转换公司
债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年二月二十五日

[2019-02-26](600522)中天科技:公开发行可转换公司债券发行公告
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债
券。该可转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上交所上市。
    2、发行规模及发行数量
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币396,512万元,发行数量为3,
965,120手(39,651,200张)。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值平价发行。
    4、可转债基本情况
    (1)债券期限:本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年,即自2019年2
月28日至2025年2月27日。
    (2)票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%
、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
    (3)债券到期赎回:在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按本次
发行的可转债的票面面值109%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未
转股的可转债。
    (4)付息方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到
期归还本金和最后一年利息。
    ①年利息计算
    计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可
转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权
登记日持有的本次可转债票面总金额;
    i:指本次可转债当年票面利率。
    ②付息方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发
行的发行首日(2019年2月28日,T日)。
    付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个
付息日之间为一个计息年度。
    付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息
债权登记日)申请转换成公司A股股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
    (5)初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价为10.29元/股,不低于募
集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价。其中,前20个交易日公
司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量
;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    (6)转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2019年
3月6日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2019年9月6日)起至可转债到期
日(2025年2月27日)止。
    (7)信用评级:公司主体信用级别评级为AA+,本次可转债的信用级别评级为A
A+。
    (8)资信评估机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
    (9)担保事项:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    5、发行时间
    本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年2月28日(T日),网下申
购日为2019年2月27日(T-1日)。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-02-26](600522)中天科技:公开发行可转换公司债券网上路演公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-015
    江苏中天科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上路演公告
    保荐机构(主承销商):高盛高华证券有限责任公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“中天科技”)公开发行3
96,512万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2018]1626号文核准。
    本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的中天科技原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上
海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行相结合的方式进行。
    本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年2月26日
(T-2日)的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》,募集说明书全文
及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
    为便于投资者了解中天科技的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)高盛高华证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演,敬请广
大投资者关注。
    一、网上路演时间:2019年2月27日(星期三)10:00-12:00
    二、网上路演网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
    三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)高盛高华证券
有限责任公司相关人员。
    特此公告。
    2
    发行人:江苏中天科技股份有限公司
    保荐机构(主承销商):高盛高华证券有限责任公司
    2019年2月25日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年09月13日
    调研公司:高盛(亚洲),惠理基金,惠理基金,三菱日联证券,三井住友资管
    接待人:董事会秘书:杨栋云,证券事务代表:曹李博
    调研内容:(一)光通信业务
1、问:公司光通信业务介绍?
   答:光通信行业是公司1992年进入的第一个产业领域,经过二十多年深耕,现已
具备光纤预制棒-光纤-光缆-特种光缆全产业链,通信运营商集采与广电、电网、
铁路、国防等细分市场销售相结合,以光缆市场优势带动光纤的消耗,以及高毛利
率的光棒,保证了光通信产业链收入规模和毛利率的提升。目前光通信业务是公司
主要的收入(不含有色金属贸易)和利润来源。
2、问:公司光纤预制棒和光纤的产能?
   答:公司初始投资11.8亿元募集资金,用于建设400吨光棒项目,达产后通过技
术改造,光棒产能目前达到800吨,2017年光棒产能将进一步提升;光纤产能经过技
术改造也有较大增量,目前为3000万芯公里,到2016年底可到达到3500万芯公里。
3、问:公司光纤预制棒的优势?
   答:目前国内光棒企业都存在与外方合资或被外方控股,中天科技光棒企业是唯
一一家全资控股的,在财务上收益全部归中天科技,利润贡献突出;其次是公司拥
有完全自主知识产权,人才、技术、设备、工艺有机组合,形成壁垒,公司在购买
日立专利、技术的基础上消化、创新,添置少量设备的情况下实现光棒产能的大幅
提升;三是公司光棒的技术路线为全合成法,占光棒生产成本90%以上的套管不用
外购,而是与芯棒一步合成,速率高,成本低,因此光棒的毛利率较高。
4、问:公司如何看待光通信行业的未来走向和竞争?
   答:2015年下半年光纤开始了量价齐升的趋势,并一直延续,包括中天科技在内
的光通信企业都实现了业绩的大幅增长。16年下半年,通信运营商开启了新一轮光
纤光缆集采,将保证行业2016-2017 年的良好局面。目前光纤供不应求主要是受制
于光棒产能,光棒存在较高的技术壁垒,产能扩充有限,目前国内只有主流光纤供
应商可以生产,并且商务部对进口预制棒的反倾销裁定会持续有效,这在一定程度
上抑制了光纤产能的扩充。因此在光纤需求提升的情况下,产能扩充在短期内不会
对行业造成冲击,中天科技具有光棒全产业链的企业将是最大的受益者。从长远来
看,我国光通信覆盖仍有很多空白,通信运营商在固网宽带方面的投资会持续,高
速度、大容量、长距离、低损耗等要求越来越高必然导致原有网络的升级改造,尚
未建设的5G以及云计算、物联网、大数据、VR等新需求有待爆发,国外光纤也处于
供不应求状态,以上因素会支撑光通信行业保持增长趋势。
(二)电力传输业务
1、问:公司电力传输业务介绍?
   答:公司在光缆产品基础上创新开发了光纤复合架空地线(OPGW)等特种光缆,
以这一优势产品在电网市场占据了排名第一的市场份额,为公司电网市场的开拓打
下了坚实基础。公司以此为契机,经营电网市场十多年,特种导线为公司赢得电网
市场的话语权,公司的电力金具、光缆金具与OPGW、特种导线形成配套,参与了多
个电网重大工程项目。近两年公司电力产品收入增长会比较快。
2、问:公司特种导线产品介绍?
   答:公司收购上海铝线厂有效资产,与宝钢特钢中心合作研发新材料,在传统铝
导线中加入其他有色金属,提升导线的导电率,降低线路的电量损耗,有利于减少
发电造成的环境污染;在导线结构上进行创新,减少架空导线的弧垂,从而减少了
铁塔的数量,缓解了走廊资源的紧张状况。公司自主研发的耐热、节能、增强、扩
容等系列的特种导线,分别在材料、工艺、结构方面进行革新,从整体上节约了电
网建设投资,产品受到国家电网的青睐。目前在特高压等重大输电项目中都会使用
特种导线,但与普通导线相比,采购比例还有很大的增长空间,特种导线的市场前
景仍较为广阔。公司在特种导线技术和新产品方面引领行业,保持优势。
3、问:公司高压、超高压电缆产品介绍?
   答:近期,国家提出建设全球能源互联网的规划,对应的输电线路就是高压、超
高压电缆。公司在激烈竞争的电缆市场中选择毛利率较高的高压、超高压电缆,有
技术支撑,公司在高压直流方面目前已涵盖了±160kV、±200kV、±320kV,±500
kV的产品也有供货。2015年以来,高压电缆产品的收入快速增长,预计近两年产值
及年销售均将达到10亿元以上。
(三)海缆业务
1、问:公司海缆业务介绍?
   答:公司海缆业务包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆,目前也在向器件
、设备领域延伸。公司海底电缆产品主要面向海上风电、石油钻井平台,海底光缆
主要面向国防通信市场,产品都占有较高的市场份额。预计海上风电近几年仍会快
速推进,另外,国防通信市场也存在较大的增长空间,足以支撑海缆业务未来的发展。
(四)新能源业务
1、问:公司新能源业务介绍?
   答:公司进入新能源领域,有早期的技术积累和市场基础。公司选择有特色的分
布式光伏电站业务,承建了全国首批18个国家级分布式光伏发电示范区之一的南通
开发区150MWp分布式光伏发电示范区项目,目前已经完成并网,在行业内居于领先
。公司同时生产光伏组件中的光伏背板。另外,瞄准通信市场的储能需求,于2013
年开始涉足储能电池业务,同时对新能源汽车用动力电池进行研发,2014年具备产
能,2015年向主流新能源汽车企业供货。2016年公司动力电池进入工信部《汽车动
力蓄电池行业规范条件》目录(第四批),2016、2017年动力电池营业收入将有较快增长。
2、问:公司分布式光伏电站业务介绍?
   答:在国家调整能源结构、大力发展新能源的政策环境下,分布式光伏发电受到
各级政府和国家电网等能源管理部门的支持。分布式光伏发电是将光伏电站建设在
工业企业或公共建筑、居民建筑的屋顶,电站并网发电直接供给用电企业或其他客
户,自发自用、余量上网的一种模式。相较于集中式光伏电站以及传统发电用电模
式,在补贴发放、电价、电费收缴等方面具有优势。分布式光伏发电业务需要与一
家家工业企业用户进行合作洽谈,选择屋顶资源、经营情况和信用较好的用户,解
决屋顶资源落实、接入并网、收费等问题,与公司一直以来坚持的“精细制造”文
化相吻合。公司分布式发电所需的组件进行采购,背板、支架、线缆、附件产品均
为自产。目前公司已并网150MW分布式光伏电站,为国内分布式并网量最大的运营
商,我们计划快速推进此项业务。
3、问:公司锂电池业务介绍?
   答:公司瞄准了自身具有优势的通信市场中的基站储能电池,进行研发,规划产
能6000万A?h。同时公司在新能源汽车动力电池的研发、认证、试验方面做了充分
的准备工作,目前动力电池产品已批量供货,与北汽、东风、亚星、金龙等汽车企
业建立了合作伙伴关系,销售收入也会快速增长。目前公司动力电池产能正在快速
的提升,正逢新能源汽车快速发展的市场机遇。未来,公司将储能系统与动力电池并重。
(五)公司增发情况
1、问:公司增发方案的基本情况?
   答:公司本次非公开发行拟募集资金总额为不超过43.8亿元,发行价格为不低于
6.52元/股,发行数量为不超过671,779,141股。其中发行价格调整是因为公司实施
了2015年度利润分配方案:每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股并
派发现金红利1.00元(含税),送转实施完成后,股价除权除息,发行底价相应由
原来的16.39元调整为6.52元。
2、问:各投资项目的基本内容?
   答:本次增发计划使用募集资金金额为:新能源汽车用领航源动力高性能锂电池
系列产品研究及产业化项目18亿元,能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目9
亿元,海底观测网用连接设备研发及产业化项目5亿元,特种光纤系列产品研发及产
业化项目3.5亿元,新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目1亿元,补充流动资
金7.3亿元。
3、问:增发目前的进度?
   答:2016 年7月20日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》(161454号)。2016 年8月5日,公司六届四次董事会审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行募集资金金额调整
为不超过438,000万元(含发行费用),发行数量调整为不超过671,779,141股,发
行方案其他内容不变。2016年8月8日,本公司披露了证监会反馈回复的相关文件。
目前发行处于证监会审核工作流程。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.40 成交量:12307.53万股 成交金额:131850.15万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营|15494.28      |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|3748.88       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|3401.11       |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营|2593.34       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部|2200.22       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营|--            |1681.70       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|--            |1570.48       |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业|--            |1237.71       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业|--            |962.31        |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营|--            |921.04        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|8.56  |139.67  |1195.58 |中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海红宝|限公司上海世纪|
|          |      |        |        |石路证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-03-01|187702.13 |9028.63   |257.46  |3.99      |187959.58   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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